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CompanyFlowHQ गाइड
CompanyFlowHQ की हर चीज़ के लिए तस्वीरों वाली चरण-दर-चरण गाइड — ऐसे लिखी गई कि कोई भी समझ सके।
शुरुआत करें
CompanyFlowHQ के साथ शुरुआत करेंआपके पहले 15 मिनट: पाँच चीज़ें जिनसे CompanyFlowHQ तुरंत काम का बन जाता है।कमांड सेंटर में रास्ता समझेंकमांड सेंटर (आपका होम पेज) का हर हिस्सा क्या दिखाता है और उसे कैसे इस्तेमाल करें।शुरुआत की चेकलिस्ट इस्तेमाल करेंसेटिंग्स में लॉन्च चेकलिस्ट से देखें कि क्या कनेक्ट हो गया है और क्या अभी बाकी है।सैंपल डेटा से आज़माकर देखेंअभ्यास के लिए कुछ नकली लीड्स, बुकिंग और एक इनवॉइस जोड़ें — फिर एक टैप में सब हटा दें।अपने बिज़नेस का प्रकार चुनें (इंडस्ट्री पैक)अपने बिज़नेस का प्रकार चुनें, ताकि सही फ़ील्ड, स्टेज, बुकिंग के प्रकार और शब्द आपके लिए तैयार हो जाएँ।अपने फ़ोन पर CompanyFlowHQ इंस्टॉल करेंCompanyFlowHQ को अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर रखें, ताकि यह एक ऐप की तरह खुले।लाइट और डार्क मोड के बीच बदलेंलाइट, डार्क या ऑटो चुनें (ऑटो आपके डिवाइस के हिसाब से चलता है)।भाषा बदलेंआपको दिखने वाली भाषा बदलें, या आपके ग्राहकों को दिखने वाली भाषा।सर्च से कुछ भी ढूँढें (Cmd+K)कहीं से भी कोई व्यक्ति, इनवॉइस, बुकिंग, बोर्ड, दस्तावेज़, अपलोड, ईमेल या पेज ढूँढें।फ़ोन और कंप्यूटर पर सूचनाएँ चालू करेंनई लीड्स, बुकिंग और संदेशों के लिए अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर सूचना पाएँ।देखें किन बातों पर आपका ध्यान चाहिएहर रिमाइंडर एक ही सूची में देखें: बाकी फ़ॉलो-अप, बिना जवाब के संदेश, देर से चल रहे इनवॉइस और भी बहुत कुछ।CompanyFlowHQ में साइन इन करेंअपने वर्कस्पेस में जाएँ: Face ID, Google या Microsoft, ईमेल लिंक, या अपना ईमेल और पासवर्ड — फिर एक छोटी-सी दूसरी जाँच।फ़ीचर चालू या बंद करें (मॉड्यूल)आपका बिज़नेस जो हिस्से इस्तेमाल नहीं करता, जैसे बुकिंग या ईमेल मार्केटिंग, उन्हें छिपा दें। वे सबके मेन्यू से हट जाते हैं और चालू करने पर वापस आ जाते हैं।मदद असिस्टेंट से सवाल पूछेंअपने शब्दों में सवाल टाइप करें — अंग्रेज़ी, सिंहला, तमिल या हिंदी में — और गाइड से छोटे-छोटे चरण पाएँ, पूरी गाइड के लिंक के साथ।
लीड्स और पाइपलाइन
हाथ से एक लीड जोड़ेंकोई नई पूछताछ खुद टाइप करें, जैसे किसी फ़ोन कॉल के बाद या कोई सीधे दुकान पर आए तब।स्प्रेडशीट (CSV) से लीड्स इम्पोर्ट करेंलोगों की एक स्प्रेडशीट अपलोड करें। हम उसे साफ़ करते हैं, डुप्लिकेट पकड़ते हैं और इम्पोर्ट से पहले आपको जाँचने देते हैं।लीड की प्रोफ़ाइल और टाइमलाइन इस्तेमाल करेंएक व्यक्ति के बारे में सब कुछ: संपर्क जानकारी, नोट्स, फ़ॉलो-अप, कॉल, ईमेल, दस्तावेज़ और टाइमलाइन।पाइपलाइन बोर्ड पर लीड्स आगे बढ़ाएँलोगों का कार्ड खींचकर उन्हें नई से सफल तक ले जाएँ, और हाथ से निकली लीड्स को कारण के साथ लॉस्ट मार्क करें।एक साथ कई लीड्स बदलें (बल्क एक्शन)एक साथ कई लोगों पर टिक करके उन्हें किसी को सौंपें, स्टेज बदलें, प्राथमिकता लगाएँ, संदेश भेजें, रिव्यू माँगें, एक्सपोर्ट करें या डिलीट करें।लीड्स की फ़िल्टर की हुई सूची सेव करेंजो फ़िल्टर आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जैसे “हॉट, इस हफ़्ते कॉल नहीं हुई”, उसे एक टैप वाली सूची बनाकर सेव करें।लीड में अपने फ़ील्ड जोड़ेंहर लीड में अपने सवाल जोड़ें, जैसे पढ़ाई का स्तर या पॉलिसी नंबर।लीड्स को हॉट, वॉर्म या कोल्ड स्कोर देंलोगों को अपने-आप हॉट, वॉर्म या कोल्ड मार्क करें, ताकि आप सबसे इच्छुक लोगों को पहले कॉल करें।डुप्लिकेट लीड्स पकड़ें और मिलाएँCompanyFlowHQ एक ही व्यक्ति के दो बार आने को कैसे पकड़ता है और दोनों को एक कैसे करता है।डील्स ट्रैक करें और अनुमान देखेंडील्स को रकम और बंद होने की तारीख के साथ ट्रैक करें, और आने वाली कमाई का भारित अनुमान (weighted forecast) देखें।डील पाइपलाइन और जीत/हार के कारण सेट करेंडील्स चालू करें, महीने का टारगेट रखें और अपने स्टेज वाली पाइपलाइन बनाएँ।आवेदन और कमीशन ट्रैक करेंहर छात्र के यूनिवर्सिटी आवेदन, ऑफ़र, CAS और आपको मिलने वाला कमीशन ट्रैक करें।डेडलाइन पर नज़र रखेंकानूनी तारीखें, रिमाइंडर, बोर्ड की तारीखें और आवेदन की डेडलाइन — सब एक ही टाइमलाइन में।बोर्ड से काम की योजना बनाएँग्रुप, कॉलम, लोगों और ड्यू डेट वाले आसान बोर्ड पर काम की योजना बनाएँ — एक साझा to-do सूची की तरह।कॉल करें और लॉग करेंअपने बिज़नेस नंबर से लोगों को कॉल करें, कॉल कैसी रही यह लॉग करें और वॉइसमेल सुनें।अपने फ़ोन या WhatsApp से कॉल करेंएक टैप में अपने फ़ोन (SIM) या WhatsApp से लोगों को कॉल करें, फिर बताएँ कि कॉल कैसी रही, ताकि पूरी टीम देख सके।मिस्ड कॉल पर मैसेज भेजेंजब आप फ़ोन नहीं उठा पाते, हम कॉल करने वाले को एक छोटा SMS या WhatsApp भेज देते हैं, ताकि वे किसी और को फ़ोन न करें।फ़ोन नंबर सही तरीके से लिखें (+44)फ़ोन नंबर देश के कोड (+44…) के साथ टाइप करें, ताकि कॉल, SMS, WhatsApp और डुप्लिकेट की जाँच सब ठीक चलें।अपनी बिज़नेस फ़ोन लाइन सेट करें (Twilio)अपने Twilio नंबर को बिज़नेस लाइन की तरह इस्तेमाल करें: कॉल बारी-बारी से आपकी टीम के फ़ोन पर बजती हैं, और वॉइसमेल व मिस्ड कॉल कॉल में आती हैं।Zadarma से कॉल करेंअपने Zadarma खाते से एक टैप में लीड्स को कॉल करें: पहले आपका Zadarma फ़ोन बजता है, फिर हम ग्राहक को जोड़ते हैं।ग्राहकों को WhatsApp पर कॉल करें (बीटा)अपने बिज़नेस WhatsApp नंबर से ब्राउज़र में ही WhatsApp वॉइस कॉल करें और उठाएँ — जब Meta कॉलिंग मंज़ूर कर दे।फ़ोन ऐप: डायल, हाल की कॉल, टॉप-अपiPhone जैसी एक ही स्क्रीन से किसी को भी कॉल करें: डायल पैड, हाल की कॉल, कॉन्टैक्ट, वॉइसमेल, आपका क्रेडिट और मिनट — और सेटिंग्स में गए बिना टॉप-अप करें।
इनबॉक्स और संदेश
हर संदेश का जवाब एक ही इनबॉक्स से देंWhatsApp, SMS, ईमेल, वेबसाइट चैट, पोर्टल, Facebook और Instagram के संदेशों का जवाब एक ही जगह से दें।इनबॉक्स के ऑटो-जवाब और असाइनमेंट सेट करेंइनबॉक्स चालू करें और Facebook व Instagram से नए संदेश भेजने वालों को लीड बनाएँ।मेल में ईमेल भेजें और पढ़ेंअपने मेलबॉक्स से ईमेल पढ़ें और भेजें, और हर ईमेल सही व्यक्ति के साथ सेव हो जाता है।अपना Gmail मेलबॉक्स कनेक्ट करेंGoogle ऐप पासवर्ड से Gmail या Google Workspace मेलबॉक्स कनेक्ट करें।अपना Microsoft 365 / Outlook मेलबॉक्स कनेक्ट करेंOutlook / Microsoft 365 मेलबॉक्स को “Microsoft से साइन इन करें” से कनेक्ट करें — पासवर्ड की ज़रूरत नहीं।अपने डोमेन से ईमेल भेजें (Resend)मुफ़्त Resend खाते से धन्यवाद ईमेल, लीड अलर्ट और न्यूज़लेटर अपने डोमेन से भेजें।WhatsApp Business कनेक्ट करेंअपने बिज़नेस नंबर से WhatsApp पर लीड्स को जवाब दें।SMS संदेश भेजेंअपने Twilio नंबर से SMS भेजें। हर SMS के आखिर में **Reply STOP to opt out** (बंद करने के लिए STOP लिखकर जवाब दें) वाली लाइन जुड़ती है।लाइव चैट में वेबसाइट पर आने वालों को जवाब देंअपनी वेबसाइट पर आए लोगों से उसी समय चैट करें और उन्हें लीड बनाएँ।टीम चैट में अपनी टीम से बात करेंचैनल में या अकेले में अपने सहकर्मियों को संदेश भेजें, और किसी लीड पर उसके अपने थ्रेड में बात करें।हेल्प डेस्क में सपोर्ट टिकट संभालेंग्राहकों के सपोर्ट अनुरोध प्राथमिकता, टारगेट और सेव किए जवाबों के साथ संभालें।ग्राहकों के लिए अपना हेल्प सेंटर प्रकाशित करेंअपने मदद वाले लेख प्रकाशित करें, ताकि ग्राहक बिना पूछे जवाब ढूँढ सकें।कोई भी दूसरा मेलबॉक्स कनेक्ट करें (IMAP/SMTP और ऐप पासवर्ड)iCloud, Yahoo, Zoho या अपनी कंपनी का ईमेल, ऐप पासवर्ड या सर्वर की जानकारी से कनेक्ट करें।अपना WhatsApp नंबर सुरक्षित रखें (छह नियम)WhatsApp सेफ़्टी आपके नंबर को Meta से ब्लॉक होने से बचाती है: पहले सहमति, 24 घंटे में जवाब, रोज़ की सुरक्षित सीमा, STOP हमेशा मान्य, और क्वालिटी की जाँच।WhatsApp पर हाँ (opt-in) और ना (opt-out) दर्ज करेंWhatsApp पर मार्केटिंग सिर्फ़ उन्हीं को जाती है जिन्होंने सहमति दी है। दर्ज करें कि उन्होंने कैसे और कब हाँ कहा, और याद रखें कि STOP हमेशा मान्य होता है।समस्या दिखाने के लिए अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करेंस्क्रीनशॉट की जगह, अपनी स्क्रीन (और अपनी आवाज़) 5 मिनट तक रिकॉर्ड करें और टीम चैट या हेल्प डेस्क के जवाब में भेजें।
मार्केटिंग
ईमेल कैंपेन भेजेंएक न्यूज़लेटर लिखें, उसे हाँ कहने वाले लोगों को भेजें, और देखें किसने खोला और क्लिक किया।अपने-आप जाने वाले फ़ॉलो-अप ईमेल भेजें (सीक्वेंस)WhatsApp, SMS और ईमेल से अपने-आप फ़ॉलो-अप भेजें, जो किसी के जवाब देते या बुक करते ही रुक जाते हैं।एक ऑटोमेशन बनाएँदेखें कि क्या अपने-आप चलता है, और असिस्टेंट से आसान भाषा में अपने काम करवाएँ।नई लीड्स को अपने-आप जवाब देंहर नई लीड को कुछ ही सेकंड में ईमेल, WhatsApp या SMS से जवाब दें — और अपनी टीम को बताएँ।अपने सोशल मीडिया खाते कनेक्ट करेंFacebook, Instagram, LinkedIn, Bluesky और बाकी खाते कनेक्ट करें, ताकि एक ही जगह से पोस्ट कर सकें।सोशल पोस्ट की योजना बनाएँ और प्रकाशित करेंएक पोस्ट लिखें, हर नेटवर्क के लिए सही रूप पाएँ, और उसे शेड्यूल करें।विज्ञापन चलाएँ और मंज़ूर करेंखर्च की सीमा, मालिक की मंज़ूरी और आपके CRM के असली नतीजों के साथ Facebook और Instagram विज्ञापन बनाएँ।ग्राहकों से रिव्यू माँगेंखुश ग्राहकों से अपने-आप Google रिव्यू माँगें, और नाराज़ ग्राहकों की बात पहले अकेले में सुनें।अपनी वेबसाइट पर रिव्यू बैज दिखाएँअपनी वेबसाइट पर एक छोटे बैज से अपनी स्टार रेटिंग दिखाएँ, जो अपने-आप अपडेट होता है।लॉयल्टी पॉइंट से ग्राहकों को इनाम देंग्राहकों को पॉइंट या विज़िट स्टैम्प दें और उन्हें इनाम लेने दें।वाउचर और डिस्काउंट कोड बनाएँSUMMER10 जैसे डिस्काउंट कोड बनाएँ और गिफ़्ट वाउचर बेचें या दें।किसी दूसरे बिज़नेस को आमंत्रित करें: एक महीना दें, एक महीना पाएँकिसी दूसरे बिज़नेस को CompanyFlowHQ पर आमंत्रित करें। जब वे भुगतान शुरू करेंगे, तो आप दोनों को एक महीना मुफ़्त मिलेगा।QR कोड बनाएँअपने बुकिंग पेज, फ़ॉर्म, लैंडिंग पेज, रिव्यू या भुगतान लिंक के लिए QR कोड बनाएँ।लैंडिंग पेज बनाएँकिसी ऑफ़र, इवेंट या विज्ञापन के लिए एक आसान पेज बनाएँ। हर पूछताछ सीधे लीड्स में जाती है।लिंक-इन-बायो पेज बनाएँआपके Instagram या TikTok बायो के लिए एक साफ़-सुथरा पेज, आपके बटन और ताज़ा पोस्ट के साथ।
बिक्री और पैसा
ऑनलाइन बुकिंग लेंलोगों को ऑनलाइन समय बुक करने दें, और उनकी प्रोफ़ाइल से खुद भी उनकी बुकिंग करें।बुकिंग के प्रकार और उपलब्धता सेट करेंआप जिस तरह के अपॉइंटमेंट देते हैं, उन्हें उनकी अवधि, कीमत और डिपॉज़िट के साथ सेट करें।अपने कैटलॉग में प्रोडक्ट और सेवाएँ जोड़ेंप्रोडक्ट और सेवाओं की एक प्राइस लिस्ट रखें, ताकि कोटेशन, इनवॉइस और पेजों पर उसमें से चुन सकें।कोटेशन या प्रस्ताव भेजेंऐसा कोटेशन भेजें जिसे ग्राहक ऑनलाइन स्वीकार कर सके, फिर एक टैप में उसे इनवॉइस बना दें।इनवॉइस भेजेंइनवॉइस बनाएँ और भेजें, ऑनलाइन भुगतान पाएँ, और देर से भुगतान करने वालों को अपने-आप याद दिलाएँ।भुगतान लिंक से पैसे पाएँएक सुरक्षित लिंक शेयर करें, जिससे ग्राहक कार्ड, Apple Pay, Google Pay, बैंक ट्रांसफ़र या PayPal से भुगतान करें।कार्ड से भुगतान लेने के लिए Stripe कनेक्ट करेंअपना Stripe खाता कनेक्ट करें, ताकि ग्राहक कार्ड से इनवॉइस भर सकें। पैसा सीधे आपके पास आता है।दस्तावेज़ पर साइन करवाएँ (साइन)कोई कॉन्ट्रैक्ट या फ़ॉर्म किसी भी फ़ोन पर साइन के लिए भेजें, साइन की हुई PDF और पूरे रिकॉर्ड के साथ।ग्राहकों को उनका अपना पोर्टल देंहर ग्राहक को एक निजी पेज दें, जहाँ वे दस्तावेज़ अपलोड करें, साइन करें, भुगतान करें, आपको संदेश भेजें और अपनी प्रगति देखें।अपनी रिपोर्ट पढ़ेंकिसी भी समय की लीड्स, सोर्स, बुकिंग, बिक्री और टीम के आँकड़े देखें — और अपने डैशबोर्ड बनाएँ।रिपोर्ट अपने-आप ईमेल करेंहर हफ़्ते एक सारांश ईमेल पाएँ, या कोई शेयर किया डैशबोर्ड हर हफ़्ते ईमेल करें।अपना प्लान और बिलिंग बदलेंअपना CompanyFlowHQ प्लान बदलें, सालाना पर जाएँ, या अपना कार्ड अपडेट करें।ऐड-ऑन और प्रीपेड क्रेडिटअपना Twilio या WhatsApp मुफ़्त में इस्तेमाल करें, या प्रीपेड बैलेंस से CompanyFlowHQ की कॉलिंग और SMS — कभी कोई अचानक बिल नहीं।अपना बैलेंस टॉप-अप करेंकार्ड से प्रीपेड क्रेडिट जोड़ें, बड़ी रकम पर बोनस क्रेडिट पाएँ, और चाहें तो अपने-आप टॉप-अप चालू करें।अपनी बुकिंग के लिए वीडियो मीटिंग लिंक जोड़ें (Zoom, Teams, Google Meet)Zoom, Microsoft Teams, Google Meet या अपना लिंक चुनें, ताकि वीडियो बुकिंग और क्लास में जुड़ने का लिंक अपने-आप आ जाए।ग्रुप क्लास चलाएँसीटों, वेटिंग लिस्ट और सबके लिए एक ही जॉइन लिंक के साथ ऑनलाइन क्लास चलाएँ — ईमेल और रिमाइंडर आपके लिए अपने-आप जाते हैं।तुरंत मीटिंग शुरू करेंकिसी लीड से या टीम चैट में तुरंत वीडियो मीटिंग शुरू करें, और एक टैप में लिंक भेजें।अपनी सदस्यता रद्द करें या फिर से शुरू करेंभुगतान प्रबंधित करें से कभी भी रद्द करें। भुगतान की अवधि खत्म होने तक सब कुछ आपके पास रहता है; फिर वर्कस्पेस सिर्फ़ पढ़ने लायक हो जाता है और आपका डेटा 90 दिन तक रखा जाता है।
टीम और HR
अपनी टीम को आमंत्रित करेंकिसी सहकर्मी को जोड़ें और उसे लॉगिन बनाने के लिए एक निजी, एक बार चलने वाला लिंक भेजें।लोगों को सही भूमिका देंचुनें कि हर व्यक्ति क्या देख और कर सकता है: मालिक, एडमिन, HR मैनेजर, मैनेजर या टीम सदस्य।कस्टम भूमिकाएँ और अनुमतियाँ बनाएँअपनी भूमिका बनाएँ, जैसे “रिसेप्शनिस्ट”, जिसमें ठीक वही हिस्से और काम हों जिनकी उन्हें ज़रूरत है।चुनें कि हर व्यक्ति क्या देख सकता हैहर व्यक्ति ऐप के कौन-से हिस्से इस्तेमाल कर सकता है, उन पर टिक करें। जिस पर टिक नहीं किया, वह उनसे पूरी तरह छिपा रहता है।टीम और HR इस्तेमाल करेंआपकी पूरी टीम एक जगह: लोग, रोटा, समय, छुट्टी, नियमों का पालन, दस्तावेज़, खर्च, परफ़ॉर्मेंस और पेरोल।छुट्टी माँगें और मंज़ूर करेंछुट्टी माँगें, और अपनी टीम के अनुरोध मंज़ूर या नामंज़ूर करें।क्लॉक इन और क्लॉक आउट करेंअपने फ़ोन पर क्लॉक इन और क्लॉक आउट करें, ब्रेक लें, और अपनी हफ़्ते की टाइमशीट भेजें।स्टाफ़ के दस्तावेज़ रखेंऐसी पॉलिसी शेयर करें जो सबको पढ़नी हैं, पेस्लिप अपलोड करें और हर व्यक्ति के दस्तावेज़ सुरक्षित रखें।अपने करियर पेज पर नौकरियाँ डालेंअपने करियर पेज पर नौकरियाँ डालें। आवेदक CV भेजते हैं और कैंडिडेट के रूप में आते हैं।अपनी टीम के साथ अपना शहर शेयर करेंअपना शहर दिखाएँ (आपकी सही लोकेशन कभी नहीं), ताकि टीम आपका स्थानीय समय और मौसम देख सके।फ़ाइलें रखें और शेयर करें (अपलोड)आपकी अपलोड की हर स्प्रेडशीट देखें: क्या नया था, क्या मिलाया गया और क्या दिक्कतें थीं।स्टाफ़ को एक-दूसरे से निजी रखेंस्टाफ़ को एक-दूसरे के नाम, चैट और लीड्स देखने से रोकें, जब तक वे एक ही टीम में काम न करते हों।आपकी टीम साइन इन कैसे करती हैआपके स्टाफ़ के लिए: अपना आमंत्रण खोलें, पासवर्ड चुनें, अपना खाता सुरक्षित करें, फिर हर बार अपने ईमेल से साइन इन करें।अपनी एडमिन टीम में किसी को जोड़ेंप्लेटफ़ॉर्म के मालिक: CompanyFlowHQ को चलाने में मदद करने वाले लोगों को आमंत्रित करें, और चुनें कि वे एडमिन के कौन-से हिस्से इस्तेमाल कर सकते हैं।अपना नाम और फ़ोटो बदलेंअपनी फ़ोटो जोड़ें और वह नाम बदलें जो आपकी टीम देखती है। हर व्यक्ति सिर्फ़ अपना ही बदलता है।नोट्स लिखें और टीम के साथ शेयर करेंनोट्स, चेकलिस्ट और टेबल लिखें, उन्हें टीम के साथियों से शेयर करें और जो उन्हें ज़रूर पढ़ना है उसे हाइलाइट करें।
वेबसाइट और फ़ॉर्म
अपनी वेबसाइट पर चैट बबल लगाएँकोड की सिर्फ़ एक लाइन से अपनी वेबसाइट पर मुफ़्त चैट बबल लगाएँ।फ़ॉर्म बनाएँलीड्स जोड़ने वाला पूछताछ फ़ॉर्म या कोई सर्वे बनाएँ — साथ में लाइव प्रीव्यू देखते हुए।सर्वे या NPS सवाल भेजेंग्राहकों से पूछें कि आप कैसा काम कर रहे हैं (NPS या स्टार रेटिंग), और नाराज़ जवाबों पर फ़ॉलो-अप करें।अपनी वेबसाइट पर फ़ॉर्म लगाएँकोड की सिर्फ़ एक लाइन से अपना फ़ॉर्म अपनी वेबसाइट पर लगाएँ।अपनी वेबसाइट पर ट्रैकिंग कोड लगाएँअपनी वेबसाइट पर एक ट्रैकिंग लाइन लगाएँ और देखें कि कौन आता है, कहाँ से आता है और किससे पूछताछ आती है। कोई कुकी नहीं।अपनी वेबसाइट के विज़िटर और जानकारी देखेंदेखें कि अभी आपकी वेबसाइट पर कौन है, विज़िटर कहाँ से आए, कौन-से पेज अच्छा काम करते हैं और किससे पूछताछ आती है।अपना डोमेन इस्तेमाल करेंअपना बुकिंग पेज, पोर्टल और लैंडिंग पेज अपने पते पर दिखाएँ, जैसे portal.yourbusiness.com।अपना लोगो और रंग जोड़ें (ब्रांडिंग)ग्राहकों को दिखने वाली हर चीज़ पर अपना लोगो, रंग और बिज़नेस का नाम लगाएँ।वेबसाइट रिपोर्ट ईमेल और अलर्ट पाएँहर हफ़्ते या महीने वेबसाइट का ईमेल पाएँ, और जब विज़िट अचानक बढ़ें, घटें या रुक जाएँ तब अलर्ट पाएँ। जब कुछ देखने लायक हो, तो आपकी वेबसाइट के आइकन पर एक बैज दिखता है।
कनेक्शन
अपने दूसरे ऐप्स कनेक्ट करेंहर बाहरी सेवा कहाँ कनेक्ट करनी है, और हर एक क्या करती है।Facebook और Instagram से लीड्स पाएँFacebook और Instagram के लीड फ़ॉर्म की एंट्री कुछ ही सेकंड में CompanyFlowHQ में पाएँ।अपना Meta (Facebook) ऐप सेट करेंसिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म के मालिक के लिए: Meta (Facebook) ऐप की वह जानकारी जिससे हर ग्राहक एक क्लिक में कनेक्ट कर सके।Meta वेबहुक वेरिफ़ाई टोकन क्या हैसिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म के मालिक के लिए: Meta वेबहुक का वेरिफ़ाई टोकन क्या है, यह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है।Instagram और Messenger के संदेशों का जवाब देंInstagram DM और Facebook Messenger के संदेशों का जवाब अपने इनबॉक्स में दें।Google Ads कनेक्ट करेंअपने विज्ञापन खाते देखने और Google लीड फ़ॉर्म की लीड्स सीधे यहाँ भेजने के लिए Google Ads कनेक्ट करें।Google Analytics कनेक्ट करेंअपने Google Analytics और Search Console के आँकड़े CompanyFlowHQ के अंदर देखें।अपनी Google Business Profile कनेक्ट करेंअपने Google रिव्यू यहीं देखें और उनका जवाब दें, और अपना रिव्यू बैज अप-टू-डेट रखें।अपना कैलेंडर सिंक करेंबुकिंग अपने Google या Outlook कैलेंडर में भेजें, और जिस समय आप व्यस्त हैं उसे ब्लॉक करें।Zapier या Make कनेक्ट करेंCompanyFlowHQ को Xero, Slack और Google Sheets जैसे 7,000+ ऐप्स से जोड़ें। कोई कोड नहीं चाहिए।API कुंजी बनाएँएक कुंजी बनाएँ, ताकि आपकी वेबसाइट या कोई दूसरा सिस्टम CompanyFlowHQ में डेटा पढ़ और लिख सके।वेबहुक से दूसरे ऐप्स को डेटा भेजेंकुछ भी होते ही (नई लीड, इनवॉइस का भुगतान…) हम आपके पते पर एक साइन किया हुआ संदेश भेजते हैं।AI हेल्पर चालू करेंAI सारांश, जवाब के ड्राफ़्ट, दस्तावेज़ पढ़ना और ऑफ़िस के बाद का चैट असिस्टेंट चालू करें।मीटिंग लिंक के लिए Zoom कनेक्ट करेंअपना Zoom खाता कनेक्ट करें, ताकि वीडियो बुकिंग, क्लास और तुरंत वाली मीटिंग को अपने-आप Zoom लिंक मिल जाए।Microsoft Teams मीटिंग लिंक बनाएँवीडियो बुकिंग के लिए Microsoft Teams इस्तेमाल करें: हम आपके Outlook कैलेंडर से Teams लिंक बनाते हैं।Google Meet लिंक बनाएँवीडियो बुकिंग के लिए Google Meet इस्तेमाल करें: हम आपके Google Calendar से Meet लिंक बनाते हैं।
सुरक्षा और खाता
ईमेल से साइन-इन कोड पाएँहर बार साइन इन करते समय ईमेल पर छह अंकों का कोड पाएँ — दो-चरणीय साइन-इन का सबसे आसान तरीका।दो-चरणीय साइन-इन चालू करेंपासवर्ड के बाद एक दूसरे चरण से अपना खाता सुरक्षित करें: Face ID या फ़िंगरप्रिंट, ऑथेंटिकेटर ऐप, या ईमेल कोड।Face ID या फ़िंगरप्रिंट से साइन इन करें (पासकी)कोड टाइप करने की जगह Face ID, Touch ID, अपने फ़िंगरप्रिंट या Windows Hello से साइन इन करें।कोई साइन इन करे तो अलर्ट पाएँहाल के साइन-इन और याद रखे गए डिवाइस देखें, और जो पहचान में न आए उसे साइन आउट करें।अपना सिक्योरिटी सेंटर देखेंमालिक और एडमिन: टीम के लिए दो-चरणीय साइन-इन ज़रूरी करें, और गतिविधि लॉग में देखें कि किसने क्या किया।अपना पासवर्ड बदलेंअपना पासवर्ड बदलें।भूला हुआ पासवर्ड रीसेट करेंअगर पासवर्ड याद नहीं है, तो ईमेल लिंक से उसे रीसेट करें।अपने डेटा का बैकअप लें और डाउनलोड करेंप्लेटफ़ॉर्म के मालिक: हर रात के एन्क्रिप्टेड बैकअप कैसे काम करते हैं, और बैकअप कैसे चलाएँ या डाउनलोड करें।अपना डेटा डाउनलोड करेंअपने वर्कस्पेस की हर चीज़ एक ZIP फ़ाइल में डाउनलोड करें (UK GDPR), या वर्कस्पेस डिलीट करने को कहें।किसी एक व्यक्ति का डेटा मिटाएँ (GDPR)जब कोई व्यक्ति कहे, तो उसका डेटा मिटा दें (भुला दिए जाने का अधिकार)।निजी टेस्ट वर्कस्पेस में अभ्यास करेंप्लेटफ़ॉर्म टीम: एक निजी टेस्ट वर्कस्पेस में अभ्यास करें, जहाँ से कुछ भी असली ग्राहकों तक नहीं पहुँचता।साइन आउट करें, और दूसरे डिवाइस से साइन आउट करेंअपने नाम वाले मेन्यू से इस डिवाइस से साइन आउट करें, और सुरक्षा सेटिंग्स से हर दूसरे फ़ोन या कंप्यूटर से साइन आउट करें।Google या Microsoft से साइन इन करेंअपना Google या Microsoft खाता एक बार जोड़ें, फिर एक टैप में साइन इन करें — कोई पासवर्ड याद नहीं रखना।ईमेल लिंक से साइन इन करेंपासवर्ड नहीं है? हम आपको एक साइन-इन लिंक (और 6 अंकों का कोड) ईमेल करते हैं, जो 15 मिनट तक, एक ही बार चलता है।फ़ोन खो गया? रिकवरी कोड से साइन इन करेंनया फ़ोन लिया या फ़ोन खो गया? अपने 10 रिकवरी कोड में से किसी एक से (या ईमेल कोड से) साइन इन करें, फिर दो-चरणीय साइन-इन दोबारा सेट करें।साइन इन वाला ईमेल बदलेंआपका साइन-इन ईमेल बदला नहीं जा सकता, ताकि कोई चुपके से आपका खाता न ले ले। नए पते पर जाने का तरीका यह है।अपना पूरा वर्कस्पेस मिटाएँसिर्फ़ मालिक: हमसे पूरा वर्कस्पेस डिलीट करने को कहें (UK GDPR)। 14 दिन तक कुछ भी डिलीट नहीं होता — फिर हम जाँच करके 30 दिन के अंदर पूरा करते हैं।
समस्या सुलझाएँ
ईमेल नहीं जा रहेईमेल नहीं पहुँच रहे? ये जाँचें एक-एक करके क्रम से करें।Facebook से लीड्स नहीं आ रहींFacebook या Instagram से लीड्स नहीं आ रहीं? ये चीज़ें क्रम से जाँचें।वेबसाइट की विज़िट नहीं दिख रहींवेबसाइट की विज़िट नहीं दिख रहीं? पक्का करें कि ट्रैकिंग लाइन सच में आपकी साइट पर है।साइन इन नहीं हो पा रहाअंदर नहीं जा पा रहे? ये तरीके आज़माएँ।सूचनाएँ नहीं आ रहींसूचनाएँ नहीं मिल रहीं? डिवाइस, ब्राउज़र और अपनी पसंद जाँचें।मेरा CSV इम्पोर्ट गड़बड़ हो गयाअपलोड में गड़बड़ हुई? आम दिक्कतें ऐसे ठीक करें।सही कुंजी, कोड या ID ढूँढें और पेस्ट करेंकुंजियाँ, कोड और ID को उनकी शुरुआत से कैसे पहचानें — और सही वाली को सही बॉक्स में कैसे पेस्ट करें।CompanyFlowHQ सपोर्ट से संपर्क करेंगाइड में नहीं मिला? मदद असिस्टेंट से CompanyFlowHQ टीम को संदेश भेजें। हम ईमेल से जवाब देते हैं।
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