लीड की प्रोफ़ाइल और टाइमलाइन इस्तेमाल करें
एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ: संपर्क जानकारी, नोट्स, फ़ॉलो-अप, कॉल, ईमेल, दस्तावेज़ और टाइमलाइन।
एक नज़र में चरण
1बाईं ओर के मेन्यू में लीड्स पर टैप करें। फ़ोन पर पहले ऊपर ☰ मेन्यू बटन पर टैप करें।
2उनके नाम पर टैप करें। उनकी प्रोफ़ाइल खुल जाती है।
3ऊपर के टैब: सारांश, विवरण, बुक करें, कॉल, ईमेल, पोर्टल, साइन, इनवॉइस।
4फ़ॉलो-अप के काम के नीचे लिखें कि क्या करना है, कल सुबह 9 बजे जैसी कोई जल्दी वाली तारीख चुनें, फिर फ़ॉलो-अप जोड़ें पर टैप करें।
5नोट्स के नीचे लिखें कि क्या बात हुई और नोट सेव करें पर टैप करें।
6टाइमलाइन तक स्क्रॉल करें और देखें कि अब तक क्या-क्या हुआ, सबसे नया सबसे ऊपर।
✅ कैसे पता चलेगा कि यह काम कर गया?
- आपका नोट और फ़ॉलो-अप टाइमलाइन पर दिखते हैं।
⚠️ आम गलतियाँ
समस्याआपको पासपोर्ट नंबर नहीं दिख रहा।समाधानसंवेदनशील फ़ील्ड छिपे रहते हैं। सिर्फ़ मैनेजर और जिसे लीड सौंपी गई है, वही दिखाएँ पर टैप कर सकते हैं।
समस्याविवरण टैब खाली है।समाधानसेटिंग्स में अपने बिज़नेस का प्रकार चुनें (या फ़ील्ड जोड़ें), ताकि सही सवाल दिखें।
