লিড ও পাইপলাইন

লিডের প্রোফাইল ও টাইমলাইন ব্যবহার করুন

একজন মানুষের সবকিছু এক জায়গায়: যোগাযোগের তথ্য, নোট, ফলো-আপ, কল, ইমেইল, ডকুমেন্ট আর টাইমলাইন।

কোথায় পাবেন: লিড → একজন মানুষে ট্যাপ করুন সবার জন্য ৭ মিনিট

এক নজরে ধাপগুলো

ধাপ ১ / ৬

বাঁ দিকের মেনুতে লিড ট্যাপ করুন। ফোনে থাকলে আগে উপরের ☰ মেনু বোতামে ট্যাপ করুন।
তাঁর নামে ট্যাপ করুন। তাঁর প্রোফাইল পাশ থেকে খুলে যাবে।
উপরের ট্যাবগুলো: সারসংক্ষেপ, বিবরণ, বুক করুন, কল, ইমেইল, পোর্টাল, স্বাক্ষর, ইনভয়েস।
ফলো-আপের কাজ-এর নিচে কী করতে হবে লিখুন, কাল সকাল ৯টা-এর মতো একটি দ্রুত তারিখ বেছে নিন, তারপর ফলো-আপ যোগ করুন ট্যাপ করুন।
নোট-এর নিচে কী কথা হলো লিখুন, তারপর নোট সেভ করুন ট্যাপ করুন।
যা যা হয়েছে সব দেখতে নিচে টাইমলাইন-এ স্ক্রল করুন, সবচেয়ে নতুনটা সবার উপরে।

সমস্যাপাসপোর্ট নম্বর দেখতে পাচ্ছেন না।সমাধানসংবেদনশীল ফিল্ড লুকানো থাকে। শুধু ম্যানেজার আর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দেখান ট্যাপ করতে পারেন।

সমস্যাবিবরণ ট্যাব ফাঁকা।সমাধানসেটিংস-এ আপনার ব্যবসার ধরন বেছে নিন (বা ফিল্ড যোগ করুন), যাতে সঠিক প্রশ্নগুলো আসে।