Clientes potenciales y embudo Usa la ficha y el historial de un cliente potencial
Todo sobre una persona: datos de contacto, notas, seguimientos, llamadas, emails, documentos y el historial.
Los pasos de un vistazo
1En el menú de la izquierda, toca Clientes potenciales. En el móvil, toca primero el botón de menú ☰ de arriba.
2Toca su nombre. Se abre su ficha.
3Pestañas de arriba: Resumen, Detalles, Reservar, Llamadas, Emails, Portal, Firmar, Facturas.
4En Tareas de seguimiento, escribe lo que hay que hacer, elige una fecha rápida como Mañana a las 9:00 y toca Añadir seguimiento.
5En Notas, escribe lo que se habló y toca Guardar nota.
6Baja hasta Cronología para ver todo lo que ha pasado, de lo más nuevo a lo más antiguo.
✅ ¿Cómo sé que ha funcionado?
- Tu nota y tu seguimiento aparecen en el Cronología.
⚠️ Errores comunes
ProblemaNo ves un número de pasaporte.SoluciónLos campos sensibles están ocultos. Solo los responsables y la persona asignada pueden tocar Mostrar.
ProblemaLa pestaña Detalles está vacía.SoluciónElige tu tipo de negocio (o añade campos) en Ajustes para que aparezcan las preguntas adecuadas.
