Dale a cada cliente una página privada para subir documentos, firmar, pagar, escribirte y ver cómo va lo suyo.
Dónde encontrarlo: Ajustes → Portal de clientes, y un cliente potencial → pestaña Portal Para todos 5 min
Antes de empezar
Un propietario o administrador ha activado el Portal de clientes.
Los pasos de un vistazo
Paso 1 de 4
1
Toca Ajustes en el menú y luego Portal de clientes en la fila “Ir a una sección” (o baja hasta el recuadro Portal de clientes).
2
Activa Portal de clientes activado. En Qué pueden ver los clientes, marca las partes que quieras. Toca Guardar cambios.
3
Abre el cliente potencial, toca Portal y luego Invitación por email (o Obtener enlace para enviarlo por WhatsApp).
4
En Documentos que necesitamos, escribe lo que necesitas (por ejemplo, Carta de oferta firmada) y toca Añadir artículo.
✅ ¿Cómo sé que ha funcionado?
La pestaña Portal muestra Invitado y luego Primera apertura con una fecha.
⚠️ Errores comunes
Problema“No hay email guardado”.SoluciónUsa Obtener enlace y envíalo por WhatsApp.
ProblemaEl cliente perdió su enlace.SoluciónPuede iniciar sesión con su email en la página de acceso al portal (Ajustes → Portal de clientes → Abrir la página de acceso).
