விற்பனையும் பணமும்
வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சொந்த போர்ட்டல் கொடுங்கள்
ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் ஆவணங்களை அப்லோட் செய்ய, கையொப்பமிட, பணம் செலுத்த, உங்களுக்குச் செய்தி அனுப்ப மற்றும் முன்னேற்றத்தைப் பார்க்க ஒரு தனிப் பக்கம் கொடுங்கள்.
தொடங்கும் முன்
- உரிமையாளர் அல்லது நிர்வாகி “Client portal”-ஐ இயக்கியுள்ளார்.
படிகள் ஒரே பார்வையில்
படி 1 / 4
மெனுவில் அமைப்புகள் தட்டவும். பிறகு “Jump to a section” வரிசையில் “Client portal” தட்டவும் (அல்லது “Client portal” பெட்டி வரும் வரை கீழே உருட்டவும்).
“Client portal on” இயக்குங்கள். “What clients can see” கீழே வேண்டிய பகுதிகளை டிக் செய்யுங்கள். “Save changes” தட்டுங்கள்.
லீடைத் திறந்து, “Portal” தட்டி, பிறகு “Email invite” தட்டுங்கள் (அல்லது WhatsApp-இல் அனுப்ப “Get link”).
“Documents we need” கீழே தேவையானதை டைப் செய்து (உதாரணமாக கையொப்பமிட்ட ஆஃபர் கடிதம்) “Add item” தட்டுங்கள்.
✅ வேலை செய்தது என்று எப்படி தெரியும்?
- “Portal” டேப் அழைக்கப்பட்டது, பிறகு தேதியுடன் “First opened” காட்டும்.
⚠️ பொதுவான தவறுகள்
சிக்கல்“No email saved”.தீர்வு“Get link” பயன்படுத்தி WhatsApp-இல் அனுப்புங்கள்.
சிக்கல்வாடிக்கையாளர் தனது லிங்கைத் தொலைத்துவிட்டார்.தீர்வுஅவர் போர்ட்டல் உள்நுழைவுப் பக்கத்தில் தனது மின்னஞ்சலுடன் உள்நுழையலாம் (அமைப்புகள் → “Client portal” → “Open the sign-in page”).