बिक्री और पैसा
ग्राहकों को उनका अपना पोर्टल दें
हर ग्राहक को एक निजी पेज दें, जहाँ वे दस्तावेज़ अपलोड करें, साइन करें, भुगतान करें, आपको संदेश भेजें और अपनी प्रगति देखें।
शुरू करने से पहले
- किसी मालिक या एडमिन ने क्लाइंट पोर्टल चालू किया है।
एक नज़र में चरण
चरण 1 / 4
मेन्यू में सेटिंग्स पर टैप करें, फिर किसी सेक्शन पर जाएँ वाली लाइन में क्लाइंट पोर्टल पर टैप करें (या क्लाइंट पोर्टल बॉक्स तक नीचे स्क्रॉल करें)।
क्लाइंट पोर्टल चालू चालू करें। क्लाइंट क्या देख सकते हैं के नीचे जो हिस्से चाहिए उन पर टिक करें। बदलाव सेव करें पर टैप करें।
लीड खोलें, पोर्टल पर टैप करें, फिर ईमेल आमंत्रण पर (या WhatsApp से भेजने के लिए लिंक पाएँ पर)।
हमें चाहिए दस्तावेज़ के नीचे लिखें कि क्या चाहिए (जैसे साइन किया हुआ ऑफ़र लेटर) और आइटम जोड़ें पर टैप करें।
✅ कैसे पता चलेगा कि यह काम कर गया?
- पोर्टल टैब पर पहले आमंत्रित, फिर तारीख के साथ पहली बार खोला दिखता है।
⚠️ आम गलतियाँ
समस्या“कोई ईमेल सेव नहीं है”।समाधानलिंक पाएँ इस्तेमाल करें और उसे WhatsApp पर भेजें।
समस्याग्राहक का लिंक खो गया।समाधानवे पोर्टल के साइन-इन पेज पर अपने ईमेल से साइन इन कर सकते हैं (सेटिंग्स → क्लाइंट पोर्टल → साइन-इन पेज खोलें)।