قبل أن تبدأ
- قام المالك أو المسؤول بتشغيل بوابة العملاء.
الخطوات باختصار
1اضغط الإعدادات في القائمة، ثم اضغط بوابة العملاء في صف الانتقال إلى قسم (أو مرّر لأسفل حتى مربع بوابة العملاء).
2شغّل بوابة العملاء مفعّلة. تحت ما يمكن للعملاء رؤيته، ضع علامة على الأجزاء التي تريدها. ثم اضغط حفظ التغييرات.
3افتح ملف العميل المحتمل، واضغط البوابة، ثم دعوة بالبريد (أو الحصول على الرابط لإرساله عبر WhatsApp).
4تحت المستندات المطلوبة، اكتب ما تحتاجه (مثل: خطاب العرض موقّعًا) واضغط إضافة عنصر.
✅ كيف أعرف أنه نجح؟
- يعرض تبويب البوابة حالة مدعو، ثم أول فتح مع التاريخ.
⚠️ أخطاء شائعة
المشكلةتظهر رسالة “لا يوجد بريد محفوظ”.الحلاستخدم الحصول على الرابط وأرسله عبر WhatsApp.
المشكلةالعميل أضاع رابطه.الحليستطيع تسجيل الدخول ببريده الإلكتروني من صفحة تسجيل الدخول للبوابة (الإعدادات ← بوابة العملاء ← فتح صفحة تسجيل الدخول).
