売上と入金
顧客専用のポータルを用意する
顧客ごとに専用ページを用意し、書類のアップロード、署名、支払い、メッセージ、進捗の確認ができるようにします。
始める前に
- オーナーまたは管理者がクライアントポータルをオンにしていること。
手順の概要
ステップ1/4
メニューの設定をタップし、セクションへ移動の行でクライアントポータルをタップします（またはクライアントポータルの欄まで下にスクロールします）。
クライアントポータル：オンをオンにします。クライアントに表示される内容で表示したい項目にチェックを入れ、変更を保存をタップします。
リードを開いてポータルをタップし、招待をメールで送信をタップします（WhatsAppで送る場合はリンクを取得）。
ご提出いただく書類に必要な書類（例：署名済みの内定通知書）を入力し、品目を追加をタップします。
✅ うまくいったかを確認するには
- ポータルタブに招待済み、続いて日付付きで初回閲覧と表示される。
⚠️ よくある間違い
問題「メールアドレスが保存されていません」と表示される。対処法リンクを取得を使ってWhatsAppで送ってください。
問題顧客がリンクをなくしてしまった。対処法ポータルのログインページから、自分のメールアドレスでログインできます（設定 → クライアントポータル → ログインページを開く）。