リードとパイプライン
出願と紹介手数料を管理する
学生ごとの大学への出願、オファー、CAS、受け取る予定の紹介手数料を管理します。
始める前に
- オーナーまたは管理者が申請をオンにしていること。
手順の概要
ステップ1/6
左側のメニューで申請をタップします。スマートフォンでは、先に上部の☰メニューボタンをタップしてください。
メニュー ライブチャット ボード 期限 申請 予約・売上 相談デスク 商談 オーナーと管理者:出願機能をオンにするをタップします。
companyflowhq.com/applications CompanyFlowHQ ライブチャット ボード 期限 申請 予約・売上 相談デスク 商談 申請 Search ⌘K すべての学生の出願を管理 出願機能をオンにする 申請 すべての学生の出願を管理 出願機能をオンにする 大学を開き、英国の大学をインポートまたは追加をタップします。手数料の条件も追加します。
companyflowhq.com/applications CompanyFlowHQ ライブチャット ボード 期限 申請 予約・売上 相談デスク 商談 申請 Search ⌘K パイプライン リスト 大学 手数料 英国の大学をインポート 申請 パイプライン リスト 大学 手数料 英国の大学をインポート 新しい出願をタップして学生を探し、大学またはカレッジ、コース、入学時期を選んで保存します。
companyflowhq.com/applications CompanyFlowHQ ライブチャット ボード 期限 申請 予約・売上 相談デスク 商談 申請 Search ⌘K 新しい出願 学生を検索 Priya コース データサイエンス修士(MSc) 申請 新しい出願 学生を検索 Priya コース データサイエンス修士(MSc) 出願を開き、オファー、デポジット、CASが届いたら移動先を使って進めます。
companyflowhq.com/applications CompanyFlowHQ ライブチャット ボード 期限 申請 予約・売上 相談デスク 商談 申請 Search ⌘K 提出済み 特典 CAS発行済み 入学済み 申請 提出済み 特典 CAS発行済み 入学済み 大学から支払いがあったら、手数料で入金を記録をタップします。
companyflowhq.com/applications CompanyFlowHQ ライブチャット ボード 期限 申請 予約・売上 相談デスク 商談 申請 Search ⌘K 手数料 サブエージェント インサイト 入金を記録 申請 手数料 サブエージェント インサイト 入金を記録
✅ うまくいったかを確認するには
- 学生のクライアントポータルに進捗が表示され、上部の未収の手数料が更新される。
⚠️ よくある間違い
問題ApplyBoardのIDを入力したので、同期されると思っていた。対処法IDは記録用です。ApplyBoardとは接続しません。
問題学費が自動入力されない。対処法先に大学 → コースで、大学にコース(学費と入学時期を含む)を追加してください。
