リードとパイプライン
期限を把握する
法定期限、リマインダー、ボードの日付、出願期限を1つのタイムラインで確認できます。
手順の概要
ステップ1/3
左側のメニューで期限をタップします。スマートフォンでは、先に上部の☰メニューボタンをタップしてください。
すべての機能、法定、リマインダー、ボード、申請を使って一覧を絞り込みます。
期限をタップすると、関連するリード、ボード、出願が開きます。
✅ うまくいったかを確認するには
- ヘッダーに、期限切れの件数と今週が期限の件数が表示される。
⚠️ よくある間違い
問題日付が表示されない。対処法ボードの項目または出願に日付を追加してください。期限には、そこに保存された日付だけが表示されます。