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ガイド › リードとパイプライン

リードとパイプライン

ボードで作業を計画する

グループ、列、担当者、期日を使ったシンプルなボードで作業を計画します。共有のTODOリストのように使えます。

場所: メニュー → ボード 全員向け 6分

手順の概要

1ボードを開く2新しいボードをタップ3名前を付ける4項目を追加5項目についてやり取りする
ステップ1/5
  1. 左側のメニューでボードをタップします。スマートフォンでは、先に上部の☰メニューボタンをタップしてください。

    companyflowhq.com/boardsCompanyFlowHQチームチャットメモライブチャットボード期限申請予約・売上ボードSearch ⌘Kメニューチームチャットメモライブチャットボード期限申請予約・売上
  2. 新しいボードをタップし、空白のボード(またはテンプレート)を選びます。

    companyflowhq.com/boardsCompanyFlowHQチームチャットメモライブチャットボード期限申請予約・売上ボードSearch ⌘K新しいボード空白のボードまずは担当者、ステータス、期限から。ボード新しいボード空白のボードまずは担当者、ステータス、期限から。
  3. ボード名を入力します。自分(と追加した人)だけに表示する場合は非公開ボードにチェックを入れます。ボードを作成をタップします。

    companyflowhq.com/boardsCompanyFlowHQチームチャットメモライブチャットボード期限申請予約・売上ボードSearch ⌘Kボード名9月入学非公開ボードボードを作成ボードボード名9月入学非公開ボードボードを作成
  4. グループの一番下にある空の行に入力してEnterキーを押します。列は列を追加で追加します。

    companyflowhq.com/boardsCompanyFlowHQチームチャットメモライブチャットボード期限申請予約・売上ボードSearch ⌘Kパスポートのコピーを催促対応中列を追加ボードパスポートのコピーを催促対応中列を追加
  5. 項目を開いて更新を書くを使います。@を入力すると相手をメンションできます。

    companyflowhq.com/boardsCompanyFlowHQチームチャットメモライブチャットボード期限申請予約・売上ボードSearch ⌘K更新を書く…@を入力してメンション@Sam can you call?更新を投稿ボード更新を書く…@を入力してメンション@Sam can you call?更新を投稿

✅ うまくいったかを確認するには

  • メンションした相手のメニューのボードに赤い数字が表示される。

⚠️ よくある間違い

問題「かんばんにはステータス列が必要です」と表示される。対処法先にステータス列を追加してから、表示をかんばんに切り替えてください。
問題ボードがほかの人に表示されない。対処法非公開のボードです。ボードの設定を開いてメンバーを追加するか、非公開ボードのチェックを外してください。

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