マーケティング
自動化を作成する
自動で実行されている処理を確認し、アシスタントに普段の言葉で作業を依頼できます。
手順の概要
ステップ1/5
左側のメニューで自動化をタップします。スマートフォンでは、先に上部の☰メニューボタンをタップしてください。
メニュー 広告 ウェブサイト SEOデスク 自動化 メールマーケティング チーム・人事 連携 自動で行われることまでスクロールすると、実行中のフローがすべて表示されます。
companyflowhq.com/automations CompanyFlowHQ 広告 ウェブサイト SEOデスク 自動化 メールマーケティング チーム・人事 連携 自動化 Search ⌘K 自動で行われること 常時稼働のフロー 新しいリード → ウェルカムメール オン 自動化 自動で行われること 常時稼働のフロー 新しいリード → ウェルカムメ… オン アシスタントをタップします。「Priyaさんの予約リンクを作成して」のように指示を入力し、実行をタップします。
companyflowhq.com/automations CompanyFlowHQ 広告 ウェブサイト SEOデスク 自動化 メールマーケティング チーム・人事 連携 自動化 Search ⌘K フォローアップシーケンス アシスタント 指示を入力 Priyaの予約リンクを作成 実行 自動化 フォローアップシーケンス アシスタント 指示を入力 Priyaの予約リンクを作成 実行 アシスタントは、何かを変更する前に必ず確認します。内容を確認して確認をタップします。
companyflowhq.com/automations CompanyFlowHQ 広告 ウェブサイト SEOデスク 自動化 メールマーケティング チーム・人事 連携 自動化 Search ⌘K 確認してください 上の指示を確認してください… 確認 自動化 確認してください 上の指示を確認してください… 確認 ボードで自動化 → 自動化を追加を開き、日時(例:ステータスの変更)と次に(例:担当者に通知)を選びます。
companyflowhq.com/boards CompanyFlowHQ チームチャット メモ ライブチャット ボード 期限 申請 予約・売上 ボード Search ⌘K 自動化を追加 日時 ステータス列が「完了」に変わる 次に オーナーに通知 ボード 自動化を追加 日時 ステータス列が「完了」に変わる 次に オーナーに通知
✅ うまくいったかを確認するには
- 確定した操作が最近のアクション(監査ログにも)表示されている。
⚠️ よくある間違い
問題「自動化を変更できるのはマネージャーのみです。」と表示される。対処法マネージャー、管理者、オーナーにボードの自動化を追加してもらってください。
