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ガイド › マーケティング

マーケティング

自動化を作成する

自動で実行されている処理を確認し、アシスタントに普段の言葉で作業を依頼できます。

場所: メニュー → 自動化 全員向け 6分

手順の概要

1自動化を開く2常時実行のフロー3アシスタントに依頼4確定する5ボードの自動化
ステップ1/5
  1. 左側のメニューで自動化をタップします。スマートフォンでは、先に上部の☰メニューボタンをタップしてください。

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  2. 自動で行われることまでスクロールすると、実行中のフローがすべて表示されます。

    companyflowhq.com/automationsCompanyFlowHQ広告ウェブサイトSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携自動化Search ⌘K自動で行われること常時稼働のフロー新しいリード → ウェルカムメールオン自動化自動で行われること常時稼働のフロー新しいリード → ウェルカムメ…オン
  3. アシスタントをタップします。「Priyaさんの予約リンクを作成して」のように指示を入力し、実行をタップします。

    companyflowhq.com/automationsCompanyFlowHQ広告ウェブサイトSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携自動化Search ⌘Kフォローアップシーケンスアシスタント指示を入力Priyaの予約リンクを作成実行自動化フォローアップシーケンスアシスタント指示を入力Priyaの予約リンクを作成実行
  4. アシスタントは、何かを変更する前に必ず確認します。内容を確認して確認をタップします。

    companyflowhq.com/automationsCompanyFlowHQ広告ウェブサイトSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携自動化Search ⌘K確認してください上の指示を確認してください…確認自動化確認してください上の指示を確認してください…確認
  5. ボードで自動化 → 自動化を追加を開き、日時(例:ステータスの変更)と次に(例:担当者に通知)を選びます。

    companyflowhq.com/boardsCompanyFlowHQチームチャットメモライブチャットボード期限申請予約・売上ボードSearch ⌘K自動化を追加日時ステータス列が「完了」に変わる次にオーナーに通知ボード自動化を追加日時ステータス列が「完了」に変わる次にオーナーに通知

✅ うまくいったかを確認するには

  • 確定した操作が最近のアクション(監査ログにも)表示されている。

⚠️ よくある間違い

問題「自動化を変更できるのはマネージャーのみです。」と表示される。対処法マネージャー、管理者、オーナーにボードの自動化を追加してもらってください。

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