استخدم ملف العميل المحتمل وسجلّه الزمني

اضغط على اسمه. سيُفتح ملفه.

التبويبات في الأعلى: نظرة عامة، التفاصيل، احجز، المكالمات، رسائل البريد، البوابة، التوقيع، الفواتير.

تحت مهام المتابعة، اكتب ما يجب فعله، واختر موعدًا سريعًا مثل غدًا 9 صباحًا، ثم اضغط إضافة متابعة.

تحت الملاحظات، اكتب ما تحدثتم عنه واضغط حفظ الملاحظة.

مرّر إلى الخط الزمني لترى كل ما حدث، الأحدث أولًا.