العملاء المحتملون والمسار
انقل العملاء المحتملين عبر لوحة المسار
انقل الأشخاص من جديد إلى ناجح بسحب بطاقاتهم، وعلّم العملاء المفقودين مع ذكر السبب.
الخطوات باختصار
الخطوة 1 من 4
في القائمة على اليمين، اضغط مركز القيادة. على الهاتف، اضغط أولًا زر القائمة ☰ في الأعلى.
مرّر إلى مسار العملاء المحتملين. كل عمود مرحلة: جديد، تم التواصل، مؤهَّل، محجوز، ناجح، مفقود.
اضغط مطولًا على البطاقة واسحبها إلى العمود التالي. على الهاتف، افتح البطاقة واضغط نقل إلى مرحلة.
افتح ملف الشخص، واضغط وضع علامة "مفقود"، واختر سببًا، ثم اضغط وضع علامة "مفقود" مرة أخرى.
✅ كيف أعرف أنه نجح؟
- البطاقة الآن في العمود الجديد، والسجل الزمني يقول “نُقل إلى …”.
⚠️ أخطاء شائعة
المشكلةلا تجد عميلًا محتملًا مفقودًا.الحلالعملاء المفقودون مخفيون. ضع علامة على إظهار بجانب إخفاء العملاء المحتملين المفقودين، ثم استخدم استعادة العميل المحتمل.
المشكلةمراحلك لها أسماء مختلفة.الحليستطيع المالكون إعادة تسمية المراحل من الإعدادات ← القطاع والإعداد ← المراحل.