லீட்களும் பைப்லைனும்
உங்கள் பைப்லைன் போர்டில் லீட்களை முன்னே நகர்த்துங்கள்
கார்டை இழுத்து ஆட்களை புதியது-இல் இருந்து வெற்றி வரை நகர்த்துங்கள், இழந்த லீட்களைக் காரணத்துடன் குறியுங்கள்.
படிகள் ஒரே பார்வையில்
படி 1 / 4
இடது பக்க மெனுவில் கட்டளை மையம் என்பதைத் தட்டவும். போனில் என்றால், முதலில் மேலே உள்ள ☰ மெனு பட்டனைத் தட்டவும்.
“Lead pipeline” வரை கீழே உருட்டுங்கள். ஒவ்வொரு நெடுவரிசையும் ஒரு நிலை: புதியது, தொடர்பு கொண்டது, தகுதியானது, முன்பதிவு, வெற்றி, இழந்தது.
ஒரு கார்டை அழுத்திப் பிடித்து அடுத்த நெடுவரிசைக்கு இழுங்கள். போனில், கார்டைத் திறந்து “Move to stage” தட்டுங்கள்.
அந்த நபரைத் திறந்து “Mark as lost” தட்டி, ஒரு காரணத்தைத் தேர்வு செய்து, மீண்டும் “Mark as lost” தட்டுங்கள்.
✅ வேலை செய்தது என்று எப்படி தெரியும்?
- கார்டு புதிய நெடுவரிசையில் இருக்கும், காலவரிசையில் “Moved to …” என்று இருக்கும்.
⚠️ பொதுவான தவறுகள்
சிக்கல்இழந்த ஒரு லீடைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.தீர்வுஇழந்த லீட்கள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. “Hide lost leads” அருகில் உள்ள காட்டு டிக் செய்து, “Restore lead” பயன்படுத்துங்கள்.
சிக்கல்உங்கள் நிலைகளுக்கு வேறு பெயர்கள் உள்ளன.தீர்வுஉரிமையாளர்கள் அமைப்புகள் → “Industry & setup” → “Stages”-இல் நிலைகளின் பெயர்களை மாற்றலாம்.