லீட்களும் பைப்லைனும்
டீல்களையும் முன்கணிப்பையும் கண்காணியுங்கள்
மதிப்பு மற்றும் முடிவுத் தேதியுடன் டீல்களைக் கண்காணித்து, வரப்போகும் பணத்தின் எடையிட்ட முன்கணிப்பைப் பாருங்கள்.
தொடங்கும் முன்
- உரிமையாளர் அல்லது நிர்வாகி டீல்கள்-ஐ இயக்கியுள்ளார் (அமைப்புகள் → டீல்கள்).
படிகள் ஒரே பார்வையில்
படி 1 / 5
இடது பக்க மெனுவில் டீல்கள் என்பதைத் தட்டவும். போனில் என்றால், முதலில் மேலே உள்ள ☰ மெனு பட்டனைத் தட்டவும்.
“New deal” தட்டுங்கள்.
“Deal name”, “Value”, “Expected close date” டைப் செய்து, “Pipeline”, நிலை மற்றும் உரிமையாளர் தேர்வு செய்யுங்கள்.
டீலை அடுத்த நிலைக்கு இழுங்கள். முடிந்ததும் வெற்றி அல்லது இழந்தது தட்டுங்கள் (காரணத்துடன்).
“Forecast” தட்டி “Forecast by month” பாருங்கள். அங்கே “Total if all win” மற்றும் “Weighted forecast” தெரியும்.
✅ வேலை செய்தது என்று எப்படி தெரியும்?
- கட்டளை மையம்-இல் உள்ள டீல்கள் கார்டு உங்கள் “Weighted” மொத்தத்தையும் “Won this month”-ஐயும் காட்டும்.
⚠️ பொதுவான தவறுகள்
சிக்கல்“Deals are switched off”.தீர்வுஉரிமையாளர் அல்லது நிர்வாகி அமைப்புகள் → டீல்கள்-இல் அவற்றை இயக்கலாம்.
சிக்கல்முன்கணிப்பு மிக அதிகமாகத் தெரிகிறது.தீர்வுஅமைப்புகள் → டீல்கள்-இல் ஒவ்வொரு நிலையின் “Chance %” சரிபாருங்கள். முன்கணிப்பு மதிப்பை வாய்ப்பால் பெருக்குகிறது.