始める前に
- オーナーまたは管理者が商談をオンにしていること（設定 → 商談）。
手順の概要
1左側のメニューで商談をタップします。スマートフォンでは、先に上部の☰メニューボタンをタップしてください。
3商談名、金額、完了予定日を入力し、パイプライン、ステージ、オーナーを選びます。
4商談を次のステージにドラッグします。終わったら成約または失注（理由付き）をタップします。
5予測をタップし、月別の予測ですべて成約した場合の合計と加重予測を確認します。
✅ うまくいったかを確認するには
- コマンドセンターの商談カードに、加重の合計と今月の成約が表示されている。
⚠️ よくある間違い
問題「商談機能はオフになっています」と表示される。対処法オーナーまたは管理者が設定 → 商談でオンにできます。
問題予測が高すぎるように見える。対処法設定 → 商談で各ステージの確度 %を確認してください。予測は金額に確率を掛けて計算されます。
