Clientes potenciales y embudo
Sigue tus negocios y la previsión
Sigue negocios con un importe y una fecha de cierre, y mira una previsión ponderada de lo que va a entrar.
Antes de empezar
- Un propietario o administrador ha activado Negocios (Ajustes → Negocios).
Los pasos de un vistazo
Paso 1 de 5
En el menú de la izquierda, toca Negocios. En el móvil, toca primero el botón de menú ☰ de arriba.
Toca Nuevo negocio.
Escribe el Nombre del negocio, el Valor y la Fecha prevista de cierre, y elige el Embudo, la Etapa y el Propietario.
Arrastra el negocio a la siguiente etapa. Cuando termine, toca Ganado o Perdido (con un motivo).
Toca Previsión y mira Previsión por mes para ver Total si se ganan todos y la Previsión ponderada.
✅ ¿Cómo sé que ha funcionado?
- La tarjeta de Negocios en el Centro de mando muestra tu total Ponderado y Ganados este mes.
⚠️ Errores comunes
Problema“Los negocios están desactivados”.SoluciónUn propietario o administrador puede activarlos en Ajustes → Negocios.
ProblemaLa previsión parece demasiado alta.SoluciónRevisa el Probabilidad % de cada etapa en Ajustes → Negocios. La previsión multiplica el importe por la probabilidad.