Clientes potenciales y embudo
Mueve clientes potenciales por tu embudo
Mueve a las personas de Nuevos a Ganado arrastrando su tarjeta, y marca como perdidos los que no salgan, con un motivo.
Los pasos de un vistazo
Paso 1 de 4
En el menú de la izquierda, toca Centro de mando. En el móvil, toca primero el botón de menú ☰ de arriba.
Baja hasta Embudo de clientes potenciales. Cada columna es una etapa: Nuevos, Contactado, Cualificado, Reservado, Ganado, Perdido.
Mantén pulsada una tarjeta y arrástrala a la siguiente columna. En el móvil, abre la tarjeta y toca Mover a etapa.
Abre a la persona, toca Marcar como perdido, elige un motivo y vuelve a tocar Marcar como perdido.
✅ ¿Cómo sé que ha funcionado?
- La tarjeta queda en la nueva columna y el historial dice “Movido a …”.
⚠️ Errores comunes
ProblemaNo encuentras a un cliente potencial perdido.SoluciónLos perdidos están ocultos. Marca Mostrar junto a Ocultar clientes potenciales perdidos y usa Recuperar cliente potencial.
ProblemaTus etapas tienen otros nombres.SoluciónLos propietarios pueden cambiar el nombre de las etapas en Ajustes → Sector y configuración → Etapas.