लीड्स और पाइपलाइन
पाइपलाइन बोर्ड पर लीड्स आगे बढ़ाएँ
लोगों का कार्ड खींचकर उन्हें नई से सफल तक ले जाएँ, और हाथ से निकली लीड्स को कारण के साथ लॉस्ट मार्क करें।
एक नज़र में चरण
चरण 1 / 4
बाईं ओर के मेन्यू में कमांड सेंटर पर टैप करें। फ़ोन पर पहले ऊपर ☰ मेन्यू बटन पर टैप करें।
लीड पाइपलाइन तक स्क्रॉल करें। हर कॉलम एक स्टेज है: नई, संपर्क किया, योग्य, बुक, सफल, छूट गई।
कार्ड को दबाकर अगले कॉलम में खींचें। फ़ोन पर कार्ड खोलें और चरण में ले जाएँ पर टैप करें।
व्यक्ति को खोलें, छूट गई के रूप में चिह्नित करें पर टैप करें, एक कारण चुनें, फिर दोबारा छूट गई के रूप में चिह्नित करें पर टैप करें।
✅ कैसे पता चलेगा कि यह काम कर गया?
- कार्ड नए कॉलम में आ जाता है और टाइमलाइन पर “… में ले जाया गया” लिखा आता है।
⚠️ आम गलतियाँ
समस्याआपको लॉस्ट लीड नहीं मिल रही।समाधानलॉस्ट लीड्स छिपी रहती हैं। छूटी हुई लीड्स छिपाएँ के बगल में दिखाएँ पर टिक करें, फिर लीड वापस लाएँ इस्तेमाल करें।
समस्याआपके स्टेज के नाम अलग हैं।समाधानमालिक सेटिंग्स → इंडस्ट्री और सेटअप → चरण में स्टेज के नाम बदल सकते हैं।