लीड्स और पाइपलाइन
डील्स ट्रैक करें और अनुमान देखें
डील्स को रकम और बंद होने की तारीख के साथ ट्रैक करें, और आने वाली कमाई का भारित अनुमान (weighted forecast) देखें।
शुरू करने से पहले
- किसी मालिक या एडमिन ने डील्स चालू किया है (सेटिंग्स → डील्स)।
एक नज़र में चरण
चरण 1 / 5
बाईं ओर के मेन्यू में डील्स पर टैप करें। फ़ोन पर पहले ऊपर ☰ मेन्यू बटन पर टैप करें।
नई डील पर टैप करें।
डील का नाम, मूल्य, अनुमानित बंद होने की तारीख टाइप करें, और पाइपलाइन, चरण और मालिक चुनें।
डील को खींचकर अगले स्टेज में ले जाएँ। काम पूरा होने पर सफल या छूट गई (कारण के साथ) पर टैप करें।
पूर्वानुमान पर टैप करें और महीने के हिसाब से पूर्वानुमान में सब सफल हों तो कुल और भारित पूर्वानुमान देखें।
✅ कैसे पता चलेगा कि यह काम कर गया?
- कमांड सेंटर पर डील्स कार्ड आपका भारित कुल और इस महीने सफल दिखाता है।
⚠️ आम गलतियाँ
समस्या“डील्स बंद हैं”।समाधानकोई मालिक या एडमिन इन्हें सेटिंग्स → डील्स में चालू कर सकता है।
समस्याअनुमान बहुत ज़्यादा लग रहा है।समाधानसेटिंग्स → डील्स में हर स्टेज का संभावना % जाँचें। अनुमान रकम को संभावना से गुणा करके बनता है।