手順の概要
1左側のメニューでコマンドセンターをタップします。スマートフォンでは、先に上部の☰メニューボタンをタップしてください。
2リードのパイプラインまでスクロールします。各列がステージです：新規、連絡済み、見込みあり、予約済み、成約、失注。
3カードを長押しして次の列にドラッグします。スマートフォンでは、カードを開いてステージに移動をタップします。
4人物を開いて失注にするをタップし、理由を選んで、もう一度失注にするをタップします。
✅ うまくいったかを確認するには
- カードが新しい列に移動し、タイムラインに「移動先」と表示されている。
⚠️ よくある間違い
問題失注したリードが見つからない。対処法失注したリードは非表示になっています。失注したリードを非表示の横の表示にチェックを入れ、リードを復元を使ってください。
問題ステージの名前が違う。対処法オーナーは設定 → 業種と設定 → ステージでステージ名を変更できます。
