手順の概要
1左側のメニューでリードをタップします。スマートフォンでは、先に上部の☰メニューボタンをタップしてください。
3上部のタブ：概要、詳細、予約、通話、メール、ポータル、署名、請求書。
4フォローアップタスクで、やることを入力し、明日の午前9時などの日時を選んで、フォローアップを追加をタップします。
5メモに話した内容を書き、メモを保存をタップします。
6タイムラインまでスクロールすると、これまでの出来事が新しい順に表示されます。
✅ うまくいったかを確認するには
- メモとフォローアップがタイムラインに表示されている。
⚠️ よくある間違い
問題パスポート番号が表示されない。対処法機密性の高い項目は非表示になっています。表示をタップできるのは、マネージャーと担当者だけです。
問題詳細タブが空になっている。対処法設定で業種を選ぶ（または項目を追加する）と、適切な質問が表示されます。
