リードとパイプライン
通話を記録・発信する
ビジネス用の番号から電話をかけ、通話の結果を記録し、留守番電話を聞けます。
始める前に
- ビジネス用の番号で発信するには：Twilioを接続していること（設定 → アカウントを接続）。
仕組み
しくみを順を追って説明します
- 自分 → CompanyFlowHQ: リードでビジネス用の番号で発信をタップ
- CompanyFlowHQ → 自分の携帯電話: まず自分の携帯電話が鳴ります
- CompanyFlowHQ → 顧客: 続けて顧客に発信し、通話をつなぎます
- CompanyFlowHQ: 通話をリードのタイムラインに記録します
手順の概要
ステップ1/5
左側のメニューで通話をタップします。スマートフォンでは、先に上部の☰メニューボタンをタップしてください。
自分の電話に携帯電話の番号を入力し、保存をタップします。まず自分の電話が鳴り、その後相手につながります。
リードを開いてビジネス用の番号で発信をタップします。自分の電話に出ると相手につながります。
リードの通話タブで通話の結果はどうでしたか？を選び、メモを追加して通話を記録をタップします。
通話で、表示 → 不在着信または留守番電話を使います。
✅ うまくいったかを確認するには
- 通話が通話とリードのタイムラインに表示されている。
⚠️ よくある間違い
問題「呼び出し先として、まずご自身の電話番号を追加してください。」と表示される。対処法自分の電話に携帯電話の番号を保存してください。
問題「ビジネス用の電話回線はオフになっています。」と表示される。対処法オーナーまたは管理者が電話回線の設定で設定する必要があります。