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ガイド › リードとパイプライン

リードとパイプライン

リードに独自の項目を追加する

資格レベルや保険証券番号など、すべてのリードに独自の質問を追加します。

場所: 設定 → 業種とリードの項目 オーナーと管理者 6分

始める前に

  • オーナーまたは管理者であること。

手順の概要

1設定 → 業種2項目を追加をタップ3項目の内容を設定4表示場所を選ぶ5保存する
ステップ1/5
  1. メニューの設定をタップし、業種とリードの項目の欄まで下にスクロールします。

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携設定ガイド設定Search ⌘K業種とリードの項目設定業種とリードの項目
  2. 業種とリードの項目で、項目を追加をタップします。

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携設定ガイド設定Search ⌘K業種とリードの項目すべてのリードに確認する質問。項目を追加設定業種とリードの項目すべてのリードに確認する質問。項目を追加
  3. 質問またはラベルを入力し、回答の種類を選びます。選択式の質問の場合は選択肢を追加します。

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携設定ガイド設定Search ⌘K質問またはラベル見込み度回答の種類1つ選択選択肢A/L・ディプロマ・学位設定質問またはラベル見込み度回答の種類1つ選択選択肢A/L・ディプロマ・学位
  4. チップとして表示するにはリード一覧に表示、スタッフに入力を必須にするには必須、パスポート番号などには機密情報(ID番号)にチェックを入れます。

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携設定ガイド設定Search ⌘Kリード一覧に表示必須機密情報(ID番号)設定リード一覧に表示必須機密情報(ID番号)
  5. 項目を保存をタップします。

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携設定ガイド設定Search ⌘K項目を保存設定項目を保存

✅ うまくいったかを確認するには

  • 任意のリードを開き、詳細タブに新しい質問が表示されている。

⚠️ よくある間違い

問題身分証の番号を通常の項目に入れてしまった。対処法項目を編集して機密情報(ID番号)にチェックを入れると、暗号化されて非表示になります。
問題使っていないモジュールがメニューに表示されたままになっている。対処法同じパネルのモジュールで、そのモジュールをオフにしてください。

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