リードとパイプライン
リードに独自の項目を追加する
資格レベルや保険証券番号など、すべてのリードに独自の質問を追加します。
始める前に
- オーナーまたは管理者であること。
手順の概要
ステップ1/5
メニューの設定をタップし、業種とリードの項目の欄まで下にスクロールします。
設定 業種とリードの項目 業種とリードの項目で、項目を追加をタップします。
companyflowhq.com/settings CompanyFlowHQ SEOデスク 自動化 メールマーケティング チーム・人事 連携 設定 ガイド 設定 Search ⌘K 業種とリードの項目 すべてのリードに確認する質問。 項目を追加 設定 業種とリードの項目 すべてのリードに確認する質問。 項目を追加 質問またはラベルを入力し、回答の種類を選びます。選択式の質問の場合は選択肢を追加します。
companyflowhq.com/settings CompanyFlowHQ SEOデスク 自動化 メールマーケティング チーム・人事 連携 設定 ガイド 設定 Search ⌘K 質問またはラベル 見込み度 回答の種類 1つ選択 選択肢 A/L・ディプロマ・学位 設定 質問またはラベル 見込み度 回答の種類 1つ選択 選択肢 A/L・ディプロマ・学位 チップとして表示するにはリード一覧に表示、スタッフに入力を必須にするには必須、パスポート番号などには機密情報(ID番号)にチェックを入れます。
companyflowhq.com/settings CompanyFlowHQ SEOデスク 自動化 メールマーケティング チーム・人事 連携 設定 ガイド 設定 Search ⌘K リード一覧に表示 必須 機密情報(ID番号) 設定 リード一覧に表示 必須 機密情報(ID番号) 項目を保存をタップします。
companyflowhq.com/settings CompanyFlowHQ SEOデスク 自動化 メールマーケティング チーム・人事 連携 設定 ガイド 設定 Search ⌘K 項目を保存 設定 項目を保存
✅ うまくいったかを確認するには
- 任意のリードを開き、詳細タブに新しい質問が表示されている。
⚠️ よくある間違い
問題身分証の番号を通常の項目に入れてしまった。対処法項目を編集して機密情報(ID番号)にチェックを入れると、暗号化されて非表示になります。
問題使っていないモジュールがメニューに表示されたままになっている。対処法同じパネルのモジュールで、そのモジュールをオフにしてください。
