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गाइड › लीड्स और पाइपलाइन

लीड्स और पाइपलाइन

लीड में अपने फ़ील्ड जोड़ें

हर लीड में अपने सवाल जोड़ें, जैसे पढ़ाई का स्तर या पॉलिसी नंबर।

यह कहाँ मिलेगा: सेटिंग्स → बिज़नेस टाइप और लीड फ़ील्ड मालिक और एडमिन 6 मिनट

शुरू करने से पहले

  • आप मालिक या एडमिन हैं।

एक नज़र में चरण

1सेटिंग्स → बिज़नेस काप्रकार2फ़ील्ड जोड़ें पर टैप करें3इसके बारे में बताएँ4चुनें कि यह कहाँ दिखे5सेव करें
चरण 1 / 5
  1. मेन्यू में सेटिंग्स पर टैप करें और बिज़नेस टाइप और लीड फ़ील्ड बॉक्स तक नीचे स्क्रॉल करें।

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQवेबसाइटऑटोमेशनईमेल मार्केटिंगटीम और HRइंटीग्रेशनसेटिंग्सगाइडसेटिंग्सSearch ⌘Kबिज़नेस टाइप और लीड फ़ील्डसेटिंग्सबिज़नेस टाइप और लीड फ़ील्ड
  2. बिज़नेस टाइप और लीड फ़ील्ड में फ़ील्ड जोड़ें पर टैप करें।

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQवेबसाइटऑटोमेशनईमेल मार्केटिंगटीम और HRइंटीग्रेशनसेटिंग्सगाइडसेटिंग्सSearch ⌘Kबिज़नेस टाइप और लीड फ़ील्डवे सवाल जो आप हर लीड से पूछते हैं।फ़ील्ड जोड़ेंसेटिंग्सबिज़नेस टाइप और लीड फ़ील्डवे सवाल जो आप हर लीड से पूछते हैं।फ़ील्ड जोड़ें
  3. सवाल या लेबल टाइप करें, जवाब का प्रकार चुनें, और अगर एक जवाब चुनने वाला सवाल है तो विकल्प जोड़ें।

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQवेबसाइटऑटोमेशनईमेल मार्केटिंगटीम और HRइंटीग्रेशनसेटिंग्सगाइडसेटिंग्सSearch ⌘Kसवाल या लेबलपढ़ाई का स्तरजवाब का प्रकारएक चुनेंविकल्पA/L · डिप्लोमा · डिग्रीसेटिंग्ससवाल या लेबलपढ़ाई का स्तरजवाब का प्रकारएक चुनेंविकल्पA/L · डिप्लोमा · डिग्री
  4. लीड्स की सूची में इसे दिखाने के लिए लीड्स सूची में दिखाएँ पर टिक करें। अगर स्टाफ़ को यह भरना ज़रूरी है तो ज़रूरी पर टिक करें। पासपोर्ट जैसी चीज़ों के लिए संवेदनशील (ID नंबर) पर टिक करें।

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQवेबसाइटऑटोमेशनईमेल मार्केटिंगटीम और HRइंटीग्रेशनसेटिंग्सगाइडसेटिंग्सSearch ⌘Kलीड्स सूची में दिखाएँज़रूरीसंवेदनशील (ID नंबर)सेटिंग्सलीड्स सूची में दिखाएँज़रूरीसंवेदनशील (ID नंबर)
  5. फ़ील्ड सेव करें पर टैप करें।

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQवेबसाइटऑटोमेशनईमेल मार्केटिंगटीम और HRइंटीग्रेशनसेटिंग्सगाइडसेटिंग्सSearch ⌘Kफ़ील्ड सेव करेंसेटिंग्सफ़ील्ड सेव करें

✅ कैसे पता चलेगा कि यह काम कर गया?

  • कोई भी लीड खोलें → विवरण टैब: आपका नया सवाल वहाँ है।

⚠️ आम गलतियाँ

समस्याआपने ID नंबर एक साधारण फ़ील्ड में डाल दिए।समाधानफ़ील्ड एडिट करें और संवेदनशील (ID नंबर) पर टिक करें, ताकि वह एन्क्रिप्ट होकर छिपा रहे।
समस्याजो मॉड्यूल आप इस्तेमाल नहीं करते, वह अभी भी मेन्यू में दिखता है।समाधानइसी पैनल में मॉड्यूल के नीचे उसे बंद करें।

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