लीड्स और पाइपलाइन
लीड में अपने फ़ील्ड जोड़ें
हर लीड में अपने सवाल जोड़ें, जैसे पढ़ाई का स्तर या पॉलिसी नंबर।
शुरू करने से पहले
- आप मालिक या एडमिन हैं।
एक नज़र में चरण
चरण 1 / 5
मेन्यू में सेटिंग्स पर टैप करें और बिज़नेस टाइप और लीड फ़ील्ड बॉक्स तक नीचे स्क्रॉल करें।
सेटिंग्स बिज़नेस टाइप और लीड फ़ील्ड बिज़नेस टाइप और लीड फ़ील्ड में फ़ील्ड जोड़ें पर टैप करें।
companyflowhq.com/settings CompanyFlowHQ वेबसाइट ऑटोमेशन ईमेल मार्केटिंग टीम और HR इंटीग्रेशन सेटिंग्स गाइड सेटिंग्स Search ⌘K बिज़नेस टाइप और लीड फ़ील्ड वे सवाल जो आप हर लीड से पूछते हैं। फ़ील्ड जोड़ें सेटिंग्स बिज़नेस टाइप और लीड फ़ील्ड वे सवाल जो आप हर लीड से पूछते हैं। फ़ील्ड जोड़ें सवाल या लेबल टाइप करें, जवाब का प्रकार चुनें, और अगर एक जवाब चुनने वाला सवाल है तो विकल्प जोड़ें।
companyflowhq.com/settings CompanyFlowHQ वेबसाइट ऑटोमेशन ईमेल मार्केटिंग टीम और HR इंटीग्रेशन सेटिंग्स गाइड सेटिंग्स Search ⌘K सवाल या लेबल पढ़ाई का स्तर जवाब का प्रकार एक चुनें विकल्प A/L · डिप्लोमा · डिग्री सेटिंग्स सवाल या लेबल पढ़ाई का स्तर जवाब का प्रकार एक चुनें विकल्प A/L · डिप्लोमा · डिग्री लीड्स की सूची में इसे दिखाने के लिए लीड्स सूची में दिखाएँ पर टिक करें। अगर स्टाफ़ को यह भरना ज़रूरी है तो ज़रूरी पर टिक करें। पासपोर्ट जैसी चीज़ों के लिए संवेदनशील (ID नंबर) पर टिक करें।
companyflowhq.com/settings CompanyFlowHQ वेबसाइट ऑटोमेशन ईमेल मार्केटिंग टीम और HR इंटीग्रेशन सेटिंग्स गाइड सेटिंग्स Search ⌘K लीड्स सूची में दिखाएँ ज़रूरी संवेदनशील (ID नंबर) सेटिंग्स लीड्स सूची में दिखाएँ ज़रूरी संवेदनशील (ID नंबर) फ़ील्ड सेव करें पर टैप करें।
companyflowhq.com/settings CompanyFlowHQ वेबसाइट ऑटोमेशन ईमेल मार्केटिंग टीम और HR इंटीग्रेशन सेटिंग्स गाइड सेटिंग्स Search ⌘K फ़ील्ड सेव करें सेटिंग्स फ़ील्ड सेव करें
✅ कैसे पता चलेगा कि यह काम कर गया?
- कोई भी लीड खोलें → विवरण टैब: आपका नया सवाल वहाँ है।
⚠️ आम गलतियाँ
समस्याआपने ID नंबर एक साधारण फ़ील्ड में डाल दिए।समाधानफ़ील्ड एडिट करें और संवेदनशील (ID नंबर) पर टिक करें, ताकि वह एन्क्रिप्ट होकर छिपा रहे।
समस्याजो मॉड्यूल आप इस्तेमाल नहीं करते, वह अभी भी मेन्यू में दिखता है।समाधानइसी पैनल में मॉड्यूल के नीचे उसे बंद करें।
