Añade tus propias preguntas a cada cliente potencial, como el nivel de estudios o el número de póliza.
Dónde encontrarlo: Ajustes → Tipo de negocio y campos de clientes potenciales Propietarios y administradores 6 min
Antes de empezar
Eres propietario o administrador.
Los pasos de un vistazo
Paso 1 de 5
1
Toca Ajustes en el menú y baja hasta el recuadro Tipo de negocio y campos de clientes potenciales.
2
En Tipo de negocio y campos de clientes potenciales, toca Añadir campo.
3
Escribe la Pregunta o etiqueta, elige el Tipo de respuesta y añade Opciones si es una pregunta de elegir una.
4
Marca Mostrar en la lista de clientes potenciales para verlo como etiqueta. Marca obligatorio si el equipo debe rellenarlo. Marca Confidencial (números de identificación) para pasaportes.
5
Toca Guardar campo.
✅ ¿Cómo sé que ha funcionado?
Abre cualquier cliente potencial → pestaña Detalles: ahí está tu nueva pregunta.
⚠️ Errores comunes
ProblemaPusiste números de documento en un campo normal.SoluciónEdítalo y marca Confidencial (números de identificación) para que se cifre y se oculte.
ProblemaUn módulo que no usas sigue en el menú.SoluciónEn el mismo panel, en Módulos, desactívalo.
