الخطوات باختصار
1اضغط الإعدادات في القائمة، ثم مرّر لأسفل حتى مربع نوع النشاط وحقول العملاء المحتملين.
2في نوع النشاط وحقول العملاء المحتملين، اضغط إضافة حقل.
3اكتب السؤال أو التسمية، واختر نوع الإجابة، وأضف الخيارات إذا كان سؤالًا باختيار واحد.
4ضع علامة على إظهار في قائمة العملاء المحتملين ليظهر كوسم صغير. وعلى مطلوب إذا كان على الموظفين تعبئته. وعلى حساس (أرقام الهوية) لأرقام جوازات السفر.
✅ كيف أعرف أنه نجح؟
- افتح أي عميل محتمل ← تبويب التفاصيل: ستجد سؤالك الجديد هناك.
⚠️ أخطاء شائعة
المشكلةوضعت أرقام هويات في حقل عادي.الحلعدّل الحقل وضع علامة على حساس (أرقام الهوية) ليُشفَّر ويُخفى.
المشكلةوحدة لا تستخدمها ما زالت تظهر في القائمة.الحلفي اللوحة نفسها، تحت الوحدات، أطفئها.
