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はじめに

業種を選ぶ(業種パック)

業種を選ぶと、それに合った項目、ステージ、予約タイプ、用語が自動で設定されます。

場所: 設定 → 業種と設定 オーナーと管理者 6分

始める前に

  • オーナーまたは管理者であること。

手順の概要

1設定 → 業種とセットアップ2業種をタップ3追加方法を選ぶ4自社向けに調整5保存する
ステップ1/5
  1. メニューの設定をタップし、業種と設定の欄まで下にスクロールします。

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携設定ガイド設定Search ⌘K業種と設定設定業種と設定
  2. 業種と設定で、自分の事業に最も近いパックをタップします。追加される内容が正確に表示されます。

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携設定ガイド設定Search ⌘K業種と設定業種に合わせたすぐに使える設定。Dental会計士学生募集設定業種と設定業種に合わせたすぐに使える設定。Dental会計士学生募集
  3. メインパックにする(パックの用語を使用)または追加する(自分の文言を維持)をタップします。

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携設定ガイド設定Search ⌘K追加する(自分の文言を維持)メインパックにする設定追加する(自分の文言を維持)メインパックにする
  4. 自社に合わせてカスタマイズで、文言、ステージ、予約の種類、ダッシュボードのタイル、チェックリストの各タブを使って自由に変更できます。

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携設定ガイド設定Search ⌘K文言ステージ予約の種類ダッシュボードのタイルリード学生設定文言ステージ予約の種類ダッシュボードのタイルリード学生
  5. 文言を保存(またはステージを保存、タイルを保存)をタップします。メニューや各ページに、設定した用語が使われるようになります。

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携設定ガイド設定Search ⌘K文言を保存設定文言を保存

✅ うまくいったかを確認するには

  • 業種と設定の横のラベルに、チェックマーク付きでパック名が表示されている。
  • メニューに設定した用語が使われている(例:「リード」ではなく「生徒」)。

⚠️ よくある間違い

問題パックの自動化から何も送信されない。対処法パックの自動化は、意図的にオフの状態で追加されます。自動化で内容を確認してからオンにしてください。
問題変更した用語を元に戻したい。対処法文言で、標準の文言に戻すをタップします。

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