リードとパイプライン
商談パイプラインと受注・失注の理由を設定する
商談をオンにして月間目標を設定し、独自のステージを持つパイプラインを作成します。
始める前に
- オーナーまたは管理者であること。
手順の概要
ステップ1/4
メニューの設定をタップし、セクションへ移動の行で商談をタップします（または商談と予測の欄まで下にスクロールします）。
商談機能のオン／オフをオンにします。
月間目標を入力し、目標を保存をタップします。
新しいパイプラインをタップしてパイプライン名を付け、ステージを追加でステージを追加し、それぞれの確度 %を設定してからパイプラインを保存をタップします。
✅ うまくいったかを確認するには
- 商談ページのパイプラインメニューに新しいパイプラインが表示されている。
⚠️ よくある間違い
問題商談が入ったままのパイプラインを削除してしまった。対処法削除する前に、商談を別のパイプラインに移動してください。