Equipo y RR. HH.

Asesores: organiza tu día en la mesa

Asesores: mira quién va ahora, lee el traspaso, empieza y termina cada consulta, y anota qué pasó.

Dónde encontrarlo: Mesa de consultas → Asesor Para todos 4 min

Antes de empezar

Cómo funciona, paso a paso

Asesor → CompanyFlowHQ: Lee la tarjeta en A continuación
Asesor → CompanyFlowHQ: Toca Iniciar consulta
Asesor → Estudiante: Habla con el estudiante
Asesor → CompanyFlowHQ: Toca Terminar y luego Registrar resultado
CompanyFlowHQ → Teleoperador: El teleoperador recibe el resultado y el siguiente paso, si lo hay

Paso 1 de 7

En el menú de la izquierda, toca Mesa de consultas. En el móvil, toca primero el botón de menú ☰ de arriba.
Toca Asesor. Tu próximo estudiante es la tarjeta grande de A continuación.
Toca Semana para ver toda la semana, o Mi día para imprimir la lista de hoy.
Lee el Traspaso del teleoperador. Mira la hora del estudiante y el número de Documentos.
Cuando el estudiante se conecte, toca Iniciar consulta. Por qué: el teleoperador y el responsable ven que empezaste a tiempo.
Cuando acabes, toca Terminar.
Toca Registrar resultado. Elige qué pasó, como Consulta completada, y escribe en ¿De qué se habló?
En Siguiente paso, toca uno, como Reunir documentos, y pon la Fecha límite. Luego toca Guardar resultado del asesor.
El siguiente paso se convierte en una tarea para la persona adecuada.

La tarjeta sale de Sin resultado. El teleoperador recibe un aviso con tu resultado.

ProblemaSe acumulan tarjetas en Sin resultado.SoluciónCada consulta terminada necesita un resultado. Toca Registrar resultado en cada una.

ProblemaEl estudiante no vino.SoluciónElige El cliente no asistió. El teleoperador recibe una petición de llamada para reservar otra hora.

ProblemaGuardar resultado del asesor está en gris.SoluciónPrimero escribe unas palabras en ¿De qué se habló?