Antes de empezar
- El estudiante tiene una consulta en la mesa.
Cómo funciona
CompanyFlowHQ1Pone el estado de cada documento: falta, recibido, revisado
2Pide los que faltan en el portal del cliente
3Los sube en el portal
4Los abre y los marca como Revisado
Cómo funciona, paso a paso
- Asesor → CompanyFlowHQ: Pone el estado de cada documento: falta, recibido, revisado
- CompanyFlowHQ → Estudiante: Pide los que faltan en el portal del cliente
- Estudiante → CompanyFlowHQ: Los sube en el portal
- Asesor → CompanyFlowHQ: Los abre y los marca como Revisado
Los pasos de un vistazo
1En el menú de la izquierda, toca Mesa de consultas. En el móvil, toca primero el botón de menú ☰ de arriba.
2En la tarjeta, toca Ver detalles. Busca Documentos. Dice cuántos están hechos.
3Para cada documento, elige Falta, Pedido, Recibido o Revisado.
Usa Revisado solo cuando lo hayas mirado bien.
4Toca el botón que pide los documentos que faltan en el portal. El estudiante los sube allí.
5Lo que se sube muestra En el portal del cliente debajo del documento. Ábrelo y luego pon Revisado.
✅ ¿Cómo sé que ha funcionado?
- El número sube, por ejemplo 6 de 6 documentos.
⚠️ Errores comunes
ProblemaEl estudiante no puede subir nada.SoluciónAún no está en el portal. Abre su ficha e invítale al portal del cliente.
