Teleoperadores: reserva al estudiante y luego rellena el traspaso, para que el asesor lo sepa todo antes de la reunión.
Dónde encontrarlo: Clientes potenciales → Reservar Para todos 4 min
Antes de empezar
Acabas de hablar con el estudiante por teléfono.
El estudiante es un cliente potencial en CompanyFlowHQ.
Cómo funciona
Teleoperador
CompanyFlowHQ
Asesor
1Reserva una hora en la pestaña Reservar del cliente potencial
2Rellena el traspaso y toca Enviar al asesor
3La tarjeta sale en su mesa. Lo urgente salta en pantalla
4¿Falta algo? Toca Faltan datos
5Petición de llamada urgente con la lista de lo que falta, para dentro de 2 horas
Cómo funciona, paso a paso
Teleoperador → CompanyFlowHQ: Reserva una hora en la pestaña Reservar del cliente potencial
Teleoperador → CompanyFlowHQ: Rellena el traspaso y toca Enviar al asesor
CompanyFlowHQ → Asesor: La tarjeta sale en su mesa. Lo urgente salta en pantalla
Asesor → CompanyFlowHQ: ¿Falta algo? Toca Faltan datos
CompanyFlowHQ → Teleoperador: Petición de llamada urgente con la lista de lo que falta, para dentro de 2 horas
Los pasos de un vistazo
Paso 1 de 7
1
En el menú de la izquierda, toca Clientes potenciales. En el móvil, toca primero el botón de menú ☰ de arriba.
2
Abre al estudiante, toca la pestaña Reservar, elige un asesor y una hora, y toca Confirmar reserva.
Mira primero Quién está disponible hoy. Siguiente en turno reparte el trabajo de forma justa.
3
En Traspaso al asesor, toca Normal, Importante o Urgente. Escribe el Motivo en una línea.
Lo urgente salta al momento en la pantalla del asesor. Úsalo solo cuando de verdad no puede esperar.
4
En Situación, marca lo que encaje, como Tiene patrocinador o Visado denegado antes.
5
En Dónde está el estudiante, escribe una ciudad y elígela de la lista. Por qué: el asesor ve la hora y el tiempo que hace donde está el estudiante.
6
Rellena Lo que necesita el asesor: Titulación, Nivel de inglés, Destino, Convocatoria, Financiación, Pasaporte y Mejor hora para llamar.
El anillo de la tarjeta se llena según avanzas. Intenta llegar al 100 %.
7
Escribe un Resumen para el asesor y luego toca Enviar al asesor.
✅ ¿Cómo sé que ha funcionado?
Ves Traspaso guardado. El asesor ya puede verlo. El estudiante aparece en Consultas que reservé en tu mesa.
El anillo de la tarjeta dice Traspaso completo.
⚠️ Errores comunes
ProblemaVes Este estudiante ya tiene reserva.SoluciónAlguien ya lo reservó. No lo reserves dos veces. Mejor añade una nota a la reserva que ya existe.
ProblemaNo sale la hora local.SoluciónElige la ciudad de la lista mientras escribes. Si solo la escribes y no la eliges, no funciona.
ProblemaEl asesor te pide más datos.SoluciónRecibes una petición de llamada urgente con la lista de lo que falta. Llama al estudiante y luego toca Llamada devuelta.
