Clientes potenciales y embudo
Importa clientes potenciales desde una hoja de cálculo (CSV)
Sube una hoja de cálculo con personas. La ordenamos, detectamos duplicados y te dejamos revisarla antes de importar.
Antes de empezar
- Un archivo CSV o Excel (.xlsx), de hasta 5.000 filas y 5 MB.
- Desde Google Sheets: Archivo → Descargar → Valores separados por comas (.csv), o pega el enlace de la hoja.
Los pasos de un vistazo
Paso 1 de 6
En el menú de la izquierda, toca Clientes potenciales. En el móvil, toca primero el botón de menú ☰ de arriba.
Toca Subir clientes potenciales.
Toca Elegir archivo y elige tu hoja de cálculo. O pega un enlace de Google Sheets y toca Leer esta hoja.
Para cada columna, elige qué es: Nombre completo, Teléfono / móvil / WhatsApp, Email… Elige No importar en las columnas que no necesites.
Toca Revisa los datos. Verás Personas nuevas, Ya está en el sistema: se fusionará, Duplicados dentro del archivo y Filas con problemas.
Ponle un nombre en Pon nombre a esta subida y toca Importar … filas.
✅ ¿Cómo sé que ha funcionado?
- La barra de progreso termina y muestra Nuevos clientes potenciales, Fusionado y Con problemas.
- Toca Abrir estos clientes potenciales para verlos. También aparecen en Subidas.
⚠️ Errores comunes
ProblemaEl nombre completo de todos acabó en Nombre.SoluciónVuelve a Emparejar columnas y elige Nombre completo para esa columna: nosotros lo separamos.
ProblemaEl archivo es .numbers o .pdf.SoluciónGuárdalo antes como CSV o Excel (.xlsx).
ProblemaEl enlace de Google Sheets no se abre.SoluciónLa hoja debe estar compartida como “Cualquier persona con el enlace puede ver”.
ProblemaSe saltaron algunas filas.SoluciónLas filas sin nombre, teléfono ni email se saltan: no hay a quién contactar.