Clientes potenciales y embudo
Detecta y fusiona clientes potenciales duplicados
Cómo detecta CompanyFlowHQ a la misma persona dos veces y la une en una sola.
Los pasos de un vistazo
Paso 1 de 3
Si el mismo email o teléfono vuelve a escribir en menos de 24 horas, lo añadimos a su cliente potencial ya existente. Verás “Esta persona hizo una consulta en las últimas 24 horas…”.
Cuando subes una hoja de cálculo, Revisa los datos muestra Ya está en el sistema: se fusionará y Duplicados dentro del archivo.
07700 900123, +44 7700 900123 y 0044 7700900123 se tratan como el mismo número.
✅ ¿Cómo sé que ha funcionado?
- Tienes un solo cliente potencial con un historial más largo, no dos.
⚠️ Errores comunes
ProblemaDos personas comparten el email de la familia.SoluciónDale a cada persona su propio teléfono o email para que sigan separadas.
ProblemaSe coló un duplicado pasadas las 24 horas.SoluciónAbre los dos, copia lo útil en uno y borra el otro (propietarios y administradores).