チームと人事
担当者:デスクで1日の業務を進める
担当者向け:次の学生を確認し、引き継ぎ内容を読み、各相談を開始・終了して、結果を記録します。
始める前に
- 予約の担当者として登録され、自分のアカウントに紐付けられていること。
仕組み
しくみを順を追って説明します
- 担当者 → CompanyFlowHQ: 次の相談のカードを読む
- 担当者 → CompanyFlowHQ: 相談を開始をタップ
- 担当者 → 学生: 学生と話す
- 担当者 → CompanyFlowHQ: 完了をタップし、続けて結果を記録
- CompanyFlowHQ → 架電担当者: 架電担当者に結果と次のステップが届きます
手順の概要
ステップ1/7
左側のメニューで相談デスクをタップします。スマートフォンでは、先に上部の☰メニューボタンをタップしてください。
メニュー 期限 申請 予約・売上 相談デスク 商談 署名 支払い 担当者をタップします。次の学生は次の相談の下にある大きなカードです。
週をタップすると1週間分を、今日の予定をタップすると今日の一覧を印刷できます。
companyflowhq.com/desk CompanyFlowHQ 期限 申請 予約・売上 相談デスク 商談 署名 支払い 相談デスク Search ⌘K 担当者 架電担当者 次の相談 Nimal Perera・10:30・20分後に開始 相談デスク 担当者 架電担当者 次の相談 Nimal Perera・10:30・20分後に開始 架電担当者からの引き継ぎを読みます。学生の現地時刻と書類の件数を確認します。
companyflowhq.com/desk CompanyFlowHQ 期限 申請 予約・売上 相談デスク 商談 署名 支払い 相談デスク Search ⌘K 架電担当者からの引き継ぎ 英国で看護を学びたい。スポンサーあり。 学生 10:10 キャンディ・27… 書類 6件中3件 相談デスク 架電担当者からの引き継ぎ 英国で看護を学びたい。スポンサーあり。 学生 10:10 キャンディ・27… 書類 6件中3件 学生が参加したら相談を開始をタップします。時間どおりに始めたことが、架電担当者とマネージャーにも伝わります。
companyflowhq.com/desk CompanyFlowHQ 期限 申請 予約・売上 相談デスク 商談 署名 支払い 相談デスク Search ⌘K 電話 WhatsApp 相談を開始 相談デスク 電話 WhatsApp 相談を開始 終わったら完了をタップします。
companyflowhq.com/desk CompanyFlowHQ 期限 申請 予約・売上 相談デスク 商談 署名 支払い 相談デスク Search ⌘K メモを追加 完了 相談デスク メモを追加 完了 結果を記録をタップします。相談完了など結果を選び、何について話しましたか?を記入します。
companyflowhq.com/desk CompanyFlowHQ 期限 申請 予約・売上 相談デスク 商談 署名 支払い 相談デスク Search ⌘K 結果を記録 Saraに結果が通知されます。 相談完了 フォローアップが必要 出願手続き開始 対象外 何について話しましたか? 大学2校、IELTSが必要 相談デスク 結果を記録 Saraに結果が通知されます。 相談完了 フォローアップが必要 出願手続き開始 対象外 何について話しましたか? 大学2校、IELTSが必要 次のステップで書類を集めるなどを1つタップし、期限を設定します。最後に担当者の結果を保存をタップします。
次のステップは、適切な担当の人のタスクになります。
companyflowhq.com/desk CompanyFlowHQ 期限 申請 予約・売上 相談デスク 商談 署名 支払い 相談デスク Search ⌘K オファー一覧を送る 書類を集める 2回目の相談 期限 月 9:00 担当者の結果を保存 相談デスク オファー一覧を送る 書類を集める 2回目の相談 期限 月 9:00 担当者の結果を保存
✅ うまくいったかを確認するには
- カードが結果待ちから外れます。架電担当者に、結果を知らせるアラートが届きます。
⚠️ よくある間違い
問題結果待ちにカードがたまっている。対処法終了した相談にはすべて結果の記録が必要です。それぞれ結果を記録をタップしてください。
問題学生が来なかった。対処法顧客が欠席を選んでください。架電担当者に、新しい時間を予約するための折り返し連絡の依頼が届きます。
問題担当者の結果を保存がグレー表示になっている。対処法先に何について話しましたか?に少し記入してください。
