Clientes potenciales y embudo Guarda una lista filtrada de clientes potenciales
Guarda un filtro que usas a menudo, como “Caliente, sin llamar esta semana”, como una lista a un toque.
Los pasos de un vistazo
1En el menú de la izquierda, toca Clientes potenciales. En el móvil, toca primero el botón de menú ☰ de arriba.
2En la fila Listas guardadas, toca Guardar lista.
3Ponle un Nombre de la lista y elige Etapa, Temperatura del cliente potencial, Asignado a, Sin contactar desde hace y más.
4Marca Compartir con mi equipo si todos deben verla, y guarda.
✅ ¿Cómo sé que ha funcionado?
- La lista aparece como una etiqueta en Listas guardadas. Tócala cuando quieras.
⚠️ Errores comunes
ProblemaUn compañero no ve tu lista.SoluciónEdita la lista y marca Compartir con mi equipo.
