Envía un presupuesto o una propuesta

Ventas y dinero

Envía un presupuesto o una propuesta

Envía un presupuesto que el cliente puede aceptar online, y conviértelo en factura con un toque.

Dónde encontrarlo: Pagos → Nuevo presupuesto Para todos 6 min

Los pasos de un vistazo

Paso 1 de 5

En el menú de la izquierda, toca Pagos. En el móvil, toca primero el botón de menú ☰ de arriba.
Toca Nuevo presupuesto.
Toca Buscar un cliente. Añade líneas con Añadir una línea o Elegir de la lista de precios.
Toca Guardar y enviar. Lo enviamos por email, y también puedes usar Copiar enlace o enviarlo por WhatsApp.
Cuando el cliente toque Aceptar presupuesto, ábrelo y toca Convertir en factura.

✅ ¿Cómo sé que ha funcionado?

El presupuesto pasa a Presupuestos con el estado Aceptado.

⚠️ Errores comunes

Problema“No se pudo enviar por email: comparte el enlace”.SoluciónConecta el email en Ajustes, o toca Copiar enlace / WhatsApp.