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Guías › Equipo y RR. HH.

Equipo y RR. HH.

Crea roles y permisos personalizados

Crea tu propio rol, como “Recepcionista”, con exactamente las áreas y acciones que necesita.

Dónde encontrarlo: Ajustes → Roles y permisos Propietarios y administradores 5 min

Antes de empezar

  • Eres propietario o administrador.

Los pasos de un vistazo

1Ajustes → Roles ypermisos2Nuevo rol3Elige el acceso4Créalo y asígnalo
Paso 1 de 4
  1. Toca Ajustes en el menú y luego Roles y permisos en la fila “Ir a una sección” (o baja hasta el recuadro Roles y permisos).

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSitio webAutomatizaci…Marketing po…Equipo y RR.…IntegracionesAjustesGuíasAjustesSearch ⌘KIr a una secciónInformesRoles y permisosBandeja de entradaAjustesIr a una secciónInform…Roles y permi…Bandeja de ent…
  2. Toca Nuevo rol. Empieza desde una plantilla o Desde cero.

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSitio webAutomatizaci…Marketing po…Equipo y RR.…IntegracionesAjustesGuíasAjustesSearch ⌘KRoles y permisosNuevo rolDesde ceroElígelo todo túAjustesRoles y permisosNuevo rolDesde ceroElígelo todo tú
  3. Escribe un Nombre del rol. Elige Qué registros ven, y marca las Áreas que pueden abrir y Qué pueden hacer.

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSitio webAutomatizaci…Marketing po…Equipo y RR.…IntegracionesAjustesGuíasAjustesSearch ⌘KNombre del rolRecepcionistaQué registros venSolo los suyosReservas y ventasAjustesNombre del rolRecepcionistaQué registros venSolo los suyosReservas y ventas
  4. Toca Crear rol y añade personas en Miembros del equipo.

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSitio webAutomatizaci…Marketing po…Equipo y RR.…IntegracionesAjustesGuíasAjustesSearch ⌘KCrear rolMiembros del equipoAñadirAjustesCrear rolMiembros del eq…Añadir

✅ ¿Cómo sé que ha funcionado?

  • La persona solo ve los elementos del menú que marcaste.

⚠️ Errores comunes

Problema“Su rol estándar se cambió en otro sitio.”SoluciónLos límites del rol personalizado se siguen aplicando. Revisa el rol si algo parece mal.

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