チームと人事
カスタムロールと権限を作成する
「受付」のような独自のロールを作り、必要な機能と操作だけを許可します。
始める前に
- オーナーまたは管理者であること。
手順の概要
ステップ1/4
メニューの設定をタップし、セクションへ移動の行でロールと権限をタップします(またはロールと権限の欄まで下にスクロールします)。
設定 セクションへ移動 レポート ロールと権限 受信トレイ 新しいロールをタップします。テンプレートから始めるか、ゼロから作成を選びます。
companyflowhq.com/settings CompanyFlowHQ SEOデスク 自動化 メールマーケティング チーム・人事 連携 設定 ガイド 設定 Search ⌘K ロールと権限 新しいロール ゼロから作成 すべて自分で選ぶ 設定 ロールと権限 新しいロール ゼロから作成 すべて自分で選ぶ 役割名を入力します。閲覧できるレコードを選び、開ける機能とできることにチェックを入れます。
companyflowhq.com/settings CompanyFlowHQ SEOデスク 自動化 メールマーケティング チーム・人事 連携 設定 ガイド 設定 Search ⌘K 役割名 受付担当 閲覧できるレコード 自分の分のみ 予約・売上 設定 役割名 受付担当 閲覧できるレコード 自分の分のみ 予約・売上 ロールを作成をタップし、チームメンバーでメンバーを追加します。
companyflowhq.com/settings CompanyFlowHQ SEOデスク 自動化 メールマーケティング チーム・人事 連携 設定 ガイド 設定 Search ⌘K ロールを作成 チームメンバー 追加 設定 ロールを作成 チームメンバー 追加
✅ うまくいったかを確認するには
- そのメンバーには、チェックを入れたメニュー項目だけが表示される。
⚠️ よくある間違い
問題「標準ロールが別の場所で変更されました。」と表示される。対処法カスタムロールの制限は引き続き適用されます。おかしいと感じたらロールを確認してください。
