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チームと人事

カスタムロールと権限を作成する

「受付」のような独自のロールを作り、必要な機能と操作だけを許可します。

場所: 設定 → ロールと権限 オーナーと管理者 5分

始める前に

  • オーナーまたは管理者であること。

手順の概要

1設定 → ロールと権限2新しいロール3アクセス範囲を選ぶ4作成して割り当てる
ステップ1/4
  1. メニューの設定をタップし、セクションへ移動の行でロールと権限をタップします(またはロールと権限の欄まで下にスクロールします)。

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携設定ガイド設定Search ⌘Kセクションへ移動レポートロールと権限受信トレイ設定セクションへ移動レポートロールと権限受信トレイ
  2. 新しいロールをタップします。テンプレートから始めるか、ゼロから作成を選びます。

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携設定ガイド設定Search ⌘Kロールと権限新しいロールゼロから作成すべて自分で選ぶ設定ロールと権限新しいロールゼロから作成すべて自分で選ぶ
  3. 役割名を入力します。閲覧できるレコードを選び、開ける機能とできることにチェックを入れます。

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携設定ガイド設定Search ⌘K役割名受付担当閲覧できるレコード自分の分のみ予約・売上設定役割名受付担当閲覧できるレコード自分の分のみ予約・売上
  4. ロールを作成をタップし、チームメンバーでメンバーを追加します。

    companyflowhq.com/settingsCompanyFlowHQSEOデスク自動化メールマーケティングチーム・人事連携設定ガイド設定Search ⌘Kロールを作成チームメンバー追加設定ロールを作成チームメンバー追加

✅ うまくいったかを確認するには

  • そのメンバーには、チェックを入れたメニュー項目だけが表示される。

⚠️ よくある間違い

問題「標準ロールが別の場所で変更されました。」と表示される。対処法カスタムロールの制限は引き続き適用されます。おかしいと感じたらロールを確認してください。

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