リードとパイプライン
自分の電話やWhatsAppで電話をかける
自分の電話（SIM）やWhatsAppからワンタップで電話をかけ、結果を記録してチーム全員で共有します。
始める前に
- 相手の電話番号が保存されていること。
- スマートフォンでの利用がおすすめです。アプリをホーム画面に追加してください。
仕組み
しくみを順を追って説明します
- 自分 → スマートフォン: 相手の画面で電話（またはWhatsApp）をタップ
- スマートフォン → 顧客: いつもどおり自分の電話から発信します
- 自分 → CompanyFlowHQ: アプリに戻ると：結果はいかがでしたか？
- CompanyFlowHQ: フォローアップ付きで相手のタイムラインに保存されます
手順の概要
ステップ1/6
左側のメニューでリードをタップします。スマートフォンでは、先に上部の☰メニューボタンをタップしてください。
人物を開き、自分の電話から発信するには電話を、チャットを開くにはWhatsAppをタップします。WhatsAppで通話するには、上部の電話アイコンをタップします。
アプリに戻ると結果はいかがでしたか？が表示されます。応答済みや応答なしなどの結果をタップし、通話時間を確認して短いメモを追加します。
今は記録しない場合は、スキップをタップすると記録なしとして保存されます。
次のフォローアップで、明日10時、3日後、来週、カスタムのいずれかをタップし、保存をタップします。その人にフォローアップのタスクが追加されます。
別の電話から発信した場合は、人物を開いて通話を記録をタップし、手動で記録します。
オーナーと管理者：通話を開いて通話設定を探し、電話番号のデフォルトの国と大きな電話ボタンの動作を選んで、保存をタップします。
✅ うまくいったかを確認するには
- 通話がその人のタイムラインと通話ページに表示されている。
⚠️ よくある間違い
問題相手が連絡を希望していないという警告が表示される。対処法相手が配信停止したか、STOPと返信しています。相手から電話を頼まれた場合にのみかけてください。
問題別の国に電話がかかってしまう。対処法番号は国番号付き（+94 77…）で保存するか、オーナーに電話番号のデフォルトの国を設定してもらってください。
問題「結果はいかがでしたか？」が表示されなかった。対処法5秒以上たってからアプリに戻ると表示されます。いつでも通話を記録をタップして記録できます。