リードとパイプライン
重複したリードを見つけて統合する
CompanyFlowHQが同じ人物の重複をどのように見つけ、1つにまとめるかを説明します。
手順の概要
ステップ1/3
同じメールアドレスや電話番号から24時間以内に再度問い合わせがあった場合は、既存のリードに追加されます。「この人は過去24時間以内に問い合わせています…」と表示されます。
スプレッドシートをアップロードすると、データを確認にすでにシステムに登録済み — 統合されますとファイル内の重複が表示されます。
07700 900123、+44 7700 900123、0044 7700900123は同じ番号として扱われます。
✅ うまくいったかを確認するには
- リードが2件に分かれず、タイムラインの長い1件のリードになっている。
⚠️ よくある間違い
問題2人が家族共用のメールアドレスを使っている。対処法別々に管理できるよう、それぞれに個別の電話番号かメールアドレスを登録してください。
問題24時間を過ぎてから重複が登録されてしまった。対処法両方を開いて必要な情報を一方にコピーし、もう一方を削除してください（オーナーと管理者のみ）。