手順の概要
1左側のメニューでコマンドセンターをタップします。スマートフォンでは、先に上部の☰メニューボタンをタップしてください。
2主要な数値の行には、今日の新しいリード、今日の予約、返信の速さ、成約率が表示されます。
3要対応には、リード、予約、メッセージ、チームからのリマインダーがまとめて表示されます。緊急のものが一番上に来ます。
4リードのパイプラインで、カードを別の列にドラッグするか、カードをタップしてその人の詳細を開きます。
5上部の検索ボックスで、名前、メールアドレス、電話番号、会社名からリードを探せます。
⚠️ よくある間違い
問題一部のタイルやメニュー項目が表示されない。対処法ロールや、オフになっているモジュールによって非表示になっています。オーナーまたは管理者に、設定 → 業種とリードの項目 → モジュールでオンにしてもらってください。
